Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: Нафтогаз Украины, 7.375% 19jul2022, USD
XS2027393938

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Скопировать

Trace-eligible, Senior Unsecured

Эмиссия
Эмитент
  • M
    -
    ***
  • S&P
    -
    -
  • F
    -
    ***
Статус
В обращении
Объем
335 000 000 USD
Размещение
***
Досрочное погашение
*** (-)
Страна риска
Украина
Текущий купон
***%
Цена
***%
Доходность / дюрация
-
Календарь событий Новости эмитента
Добавление эмиссии в WL
Добавление бумаги в Watchlist невозможно, так как по ней отсутствуют котировки от бирж.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Скачайте график в удобном формате
Найдено более 2 500 записей, пожалуйста, уточните запрос.
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки
Последние данные на
Внебиржевые котировки являются индикативными

Биржевые и внебиржевые котировки

Информация по эмиссии

Профиль
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» является одной из крупнейших компаний Украины. «Нафтогаз Украины» представляет собой вертикально-интегрированную нефтегазовую компанию и совершает полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационному и разведывательному бурению, транспортировке и хранению нефти ...
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» является одной из крупнейших компаний Украины. «Нафтогаз Украины» представляет собой вертикально-интегрированную нефтегазовую компанию и совершает полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационному и разведывательному бурению, транспортировке и хранению нефти и газа, поставкам природного и сжиженного газа потребителям. Более 97% нефти и газа в Украине добывается предприятиями Компании.

НАК «Нафтогаз Украины» создана как вертикально - интегрированная нефтегазовая компания, которая совершает полный цикл операций по добыче, переработке и реализации нефти и газа.100% уставного фонда «Нафтогаза Украины», размер которого эквивалентен $ 650 млн., принадлежит Кабинету Министров Украины. Компания создана с целью вертикальной интеграции нефтегазового комплекса Украины.

В состав Компании входят три основные добывающие предприятия – ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Чорноморнафтогаз», каждое из которых имеет разветвлённую производственную структуру, которая обеспечивает разведку и добычу газа, нефти и газового конденсата.

Перерабатывающая база Компании состоит из шести газоперерабатывающих заводов, входящих в состав ДК «Укргазвыдобування и ОАО «Укрнафта». Шебелинское перерабатывающее предприятие «Укргазвыдобування» мощностью 720 тыс. тонн в год является самым современным предприятием нефтеперерабатывающей отрасли Украины. Масла и смазки производит крупнейшее в СНГ специализированное предприятие - ОАО «Азмол».

Транспортное направление бизнеса Компании обеспечивают операторы газовой и нефтяной трубопроводных сетей Украины – ДК «Укртрансгаз» и ОАО «Укртранснафта». ДАО «Укрспецтрангаз» является оператором по перевозке сжиженных газов в пределах Украины.

Реализацию газа на внутреннем рынке Украины обеспечивает дочерняя компания «Газ Украины». Производственно - сбытовое предприятие «Нафтогаз» в сентябре 2002 года назначено оператором по созданию фирменной сети автозаправочных станций НАК «Нафтогаз Украины». ДП «Укрнафтогазкомплект» проводит централизованное снабжение материально – техническими ресурсами предприятий «Нафтогаза Украины».

«Нафтогаз Украины» осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на шести газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), которые входят в состав Компании, производя на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов. В сентябре 2002 года Компания приняла решение о создании фирменной сети автозаправочных станций, которые дополнят уже существующую общеукраинскую систему заправки автомобилей сжатым газом.

Нафтогаз через свои дочерние структуры добывает практически весь объем украинского газа - на уровне 19 миллиардов кубометров в год, управляет нефте- и газотранспортной системой Украины и владеет контрольным пакетом акций крупнейшей нефтедобывающей компании страны - АО Укрнафта.

Валовый доход компании в 2003 году вырос до 48,338 миллиарда гривен (около $9,1 миллиарда) с 39,387 миллиарда гривен в 2002 году. Чистая прибыль компании в 2003 году составила 1,2 миллиарда гривен ($226 миллионов), что на 4,0 процента меньше чистой прибыли 2002 года. Нафтогаз Украины связывает снижение прибыли с созданием резерва сомнительных и безнадежных долгов.
  • Заёмщик
    Перейти на страницу эмитента
    Нафтогаз Украины
  • Полное название эмитента
    ПАО "Нафтогаз Украины"
  • Сектор
    Корпоративный
  • Отрасль
    Нефтегазовая отрасль
  • SPV / Эмитент
Объём
  • Объем
    335 000 000 USD
  • Объем в обращении по непогашенному номиналу
    335 000 000 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    200 000 USD
  • Непогашенный номинал
    *** USD
  • Лот кратности
    *** USD
  • Номинал
    1 000 USD

Параметры денежного потока

  • Базовая ставка
    ***
  • Ставка купона
    ***
  • Метод расчета НКД
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Начало начисления купонов
    ***
  • Периодичность выплаты купона
    *** раз(а) в год
  • Валюта выплат
    ***
  • Delay days
    *** дней
  • Дата погашения
    ***
  • Дата досрочного погашения
    ***

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота

Условия досрочного выкупа

***

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Книга заявок
    *** (***) - *** (***)
  • Ориентиры по купону (доходности)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)
    *** / - / ***
  • Размещение
    *** - ***
  • Цена первичного размещения (доходность)
    (***%)
  • Спрос
    *** USD
  • Количество заявок
    ***
  • География размещения
    ***
  • Тип инвесторов
    ***
  • Листинг
    ***
Участники
  • Организатор
    ***, ***
  • Платежный агент
    ***
  • Трасти
    ***
  • Юридический консультант организаторов по международному праву
    ***
  • Юридический консультант организаторов по местному праву
    ***
  • Юридический консультант эмитента по международному праву
    ***

Конвертация и обмен

  • Дата конвертации
    ***
  • Первоначальная премия
    ***%
  • Конвертируется до
    ***
  • Lock-up
    *** дней
  • Условия конвертации
    ***

Дополнительная информация

***

Последние выпуски

Новости

21.10.2020 Кабмин Украины утвердил политику собственности "Нафтогаза" с планом IPO миноритарного пакета
20.10.2020 Финдиректор "Нафтогаза" объяснил решение отложить размещение евробондов реакцией инвесторов на негативные новости из Украины
20.10.2020 «Нафтогаз Украины» отложил размещение еврооблигаций
20.10.2020 "Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций
19.10.2020 Доходность евробондов "Нафтогаза Украины" составит 8,95%, ожидаемый объем - $500 млн
19.10.2020 Ориентир доходности долларовых евробондов "Нафтогаза Украины" составляет 9-9,25% - источник
15.10.2020 РА Fitch присвоило запланированному выпуску еврооблигаций "Нефтегаза" рейтинг B (EXP)
15.10.2020 "Нафтогаз Украины" предложил выкупить до $335 млн евробондов-2022 и 2024 за счет новых евробондов
27.04.2020 Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Нафтогаз Украины на "стабильный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. на уровне "B"
27.04.2020 Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Нафтогаз Украины на "стабильный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "B"
Все новости организации

Идентификаторы

  • Регистрация
    ***
  • Дата регистрации программы
    ***
  • ISIN RegS
    XS2027393938
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    202739393
  • CFI RegS
    DAFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00PPV0LH3
  • WKN RegS
    A2R5EM
  • Тикер
    NAFTO 7.375 07/19/22
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    ***

Рейтинги

Рейтинги эмиссии
Рейтинги эмитента

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Senior Unsecured
  • Loan Participation Notes
  • Trace-eligible
  • Амортизация
  • Callable
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Плавающая ставка
  • Для квал. инвесторов
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Индексируемые
  • Выпуски международных организаций
  • Ипотечные
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Обеспеченные
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Субординированные
  • Сукук

Реструктуризация

***

***

Институциональные держатели