Еврооблигации: Турция, 5.6% 14nov2024, USD (FIGI BBG00QSD7988, WKN A2SAAD)

Скачать

Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена

В буфер обмена

Данные скопированы в буфер обмена

Скачивание в PDF

Выбрать все Сбросить все

Скачать Отмена

Senior Unsecured

Эмиссия | Заёмщик

Заёмщик

JCRA

*** | ***

***
Scope

*** | ***

***

Статус

Погашена

Объем

1 901 755 000 USD

Размещение

06.11.2019

Погашение (оферта)

14.11.2024 (-)

НКД на

Страна риска

Турция

Текущий купон

Цена

100,02% (INDICATIVE)
Cbonds Estimation

Доходность / дюрация

3,162% MATURITY / 0,01

Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики

Калькулятор Что такое калькулятор?

Объем размещения

2 500 000 000 USD
Объем в обращении

1 901 755 000 USD
Минимальный торговый лот

200 000 USD
Common Code

207977560
CFI

DBFNFR
FIGI

BBG00QSD7988
SEDOL

BKDLT13
Тикер

TURKEY 5.6 11/14/24 5Y

Эмиссионные документы

Окончательные условия

Final Terms

Проспект (2 шт.)

Посмотреть все документы Скрыть

Необходимо авторизоваться

Загрузка проспектов доступна только платным подписчикам

График торгов

Выбор биржи

Подробнее о Cbonds Estimation

Одновременно можно выбрать не более пяти бирж для сравнения

Торги облигациями не проводятся, выпуск погашен

Можно переключить отображение данных график | таблица

Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий

Настройте поля в таблице

Найдено:

Показать все столбцы

по

ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Необходимо авторизоваться

Отправьте заявку на получение доступа

* Данные не доступны в рамках выбранной подписки

Информация по эмиссии

Профиль

Турция имеет один из самых развитых рынков облигаций на Ближнем Востоке. Эмитенты страны активно выпускают как еврооблигации, так и внутренние бумаги. Всего в обращении по данным Cbonds на 30.06.2019 находятся более 700 турецких облигаций, из которых 110 эмиссий выпущены Казначейством на общий объём эквивалентный 187 млрд. долларов США. По данным на ту же дату кредитный рейтинг Турции– B1/B+/BB.

Казначейство выпускает следующие виды облигаций:

• Government Domestic Borrowing Securities (GDBS) – общее название внутренних государственных облигаций, выпускаемых Казначейством.
• Lease Certificates – ценные бумаги, выпускаемые от имени Undersecretariat of Treasury Asset Leasing Company (UTALC) с целью финансирования арендованных активов. Эти ценные бумаги дают право владельцам получать доход от таких активов пропорционально их долям.
• Еврооблигации – международные бумаги Казначейства. Страна периодически выходит на международный рынок капитала, начиная с 1988 года.

Выпуск турецких государственных облигаций осуществляет Главное управление государственных финансов (General Directorate of Public Finance) Казначейства Республики Турция. Центральный банк отвечает за проведение аукционов по продаже государственных долговых ценных бумаг от имени Казначейства. Казначейские аукционы обычно проводятся по понедельникам и / или по вторникам. График проведения аукционов объявляется Казначейством заранее на 3 месяца вперед и публикуется в конце каждого месяца.

Government Domestic Borrowing Securities (GDBS) могут быть выпущены в виде Treasury bills – краткосрочных бескупонных казначейских векселей. Бумаги со сроком обращения более 1 года - Government Bonds (G-Bonds). Покупка таких турецких облигаций– это подходящий инструмент для инвесторов, предпочитающих долгосрочные инвестиции. Бумаги могут иметь как фиксированную, так и плавающую ставку, могут быть привязаны к инфляции.

Еще один необычный инструмент на рынке облигаций Турции - Gold Bonds и Gold Lease Certificates – выпускаются Казначейством для индивидуальных инвесторов, с целью диверсификации инструментов заимствования и привлечения в экономику дополнительного золота. Срок обращения таких бумаг 2 года. Полугодовые купоны выплачиваются в турецких лирах, индексированные на цену золота на дату выплаты купона.

Доходность десятилетних облигаций Турции на 30.04.2019: 18.95%. Доходность десятилетних еврооблигаций Турции на 30.04.2019: 8.11%. Актуальная кривая доходности Турции, а также доходности турецких облигаций доступны в функционале "Карты рынка" сайта Cbonds.

Макроэкономика:

В третьем квартале 2025 года экономика Турции продемонстрировала замедление, что подтверждается годовым ростом ВВП на уровне 3.7% при квартальном увеличении на 1.1%.

Годовая инфляция по состоянию на 2025-12-31 замедлилась до 31.08%, при этом регулятор поддерживает ключевую ставку на уровне 37%.

По данным на конец ноября 2025 года промышленное производство выросло на 2.4%. ВВП в секторе услуг на 30 сентября 2025 года изменился на 5.01%.

Фискальная политика страны отражает бюджетный дефицит, который по состоянию на конец 2025 года составил 528.1 тыс. TRY, при этом доходы бюджета на декабрь 2025 года достигли 1263.89 тыс. TRY, а расходы бюджета на декабрь 2025 года составили 1792.03 тыс. TRY.

Торговый баланс Турции имеет отрицательное значение, составив 9416 млн USD на 31 декабря 2025 года. Экспорт на 31 декабря 2025 года составил 26411 млн USD, а импорт за этот же период - 35826 млн USD.

Показать все Скрыть

Research report by Cbonds-PRAAMS

Скачать

Необходимо авторизоваться

Загрузка отчёта доступна только платным подписчикам

Заёмщик

Перейти на страницу эмитента
Турция
Полное название заёмщика / эмитента

Турция
Сектор

Государственный

Объём

Объем размещения

2 500 000 000 USD
Объем в обращении

1 901 755 000 USD

Номинал

Минимальный торговый лот

200 000 USD
Лот кратности

1 000 USD
Номинал

1 000 USD

Листинг

Листинг

Люксембургская ФБ, Стамбульская ФБ

Параметры денежного потока

Ставка купона

5.6%

Метод расчета НКД

30E/360

Business Day Convention

Following Business Day

Начало начисления купонов

14.11.2019

Периодичность выплаты купона

2 раз(а) в год
Цена погашения

100%
Дата погашения

14.11.2024

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота

Скачать в Excel

Условия досрочного выкупа

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

168 394

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

Поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Тип размещения

Публичное
Размещение

06.11.2019
Цена первичного размещения (доходность)

99,57% (5,78%)
Дюрация при размещении

4,37 лет
G-spread

407 бп
Спрос

7 500 000 000 USD
Количество заявок

200
География размещения

The UK - 54.4%, the US - 31.5%, Europe - 9.1%, others- 5 %.
Цели размещения

Refinance
Описание целей размещения

Unless otherwise specified in the applicable prospectus supplement, Turkey will use the net proceeds from the sale of the debt securities for the general financing purposes of Turkey, which may include the repayment of debt.

Участники

Организатор

Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan
Депозитарий

Euroclear Bank
Платежный агент

Bank of New York Mellon
Фискальный агент

Bank of New York Mellon
Юридический консультант организаторов по международному праву

Clifford Chance
Юридический консультант организаторов по местному праву

Pekin & Pekin
Юридический консультант эмитента по международному праву

Arnold & Porter
Юридический консультант эмитента по местному праву

The First Legal Adviser to Ministry of Treasury and Finance

Ковенанты

Изменение контроля
Кросс-дефолт
Обозначение прав дочерних компаний (restricted / unrestricted)
Оговорки о коллективных действиях
Ограничение деятельности
Ограничение задолженности
Ограничение задолженности дочерних компаний
Ограничение по инвестициям
Ограничение по наслоению долговых обязательств по рангам
Ограничение по платежам
Ограничение по платежам в отношении дочерних компаний
Ограничение по предоставлению залога
Ограничение по продаже активов
Ограничение по продаже активов с обратной арендой
Ограничение по слиянию
Ограничение по транзакциям с аффилированными лицами
Прочие
Случаи дефолта
Триггер рейтингов
Условие приостановки действия ковенантов
Финансовые ковенанты

Необходимо авторизоваться

Отправьте заявку на получение доступа

Последние выпуски

Показать все

Новости

17.02.2026	Новый выпуск: эмитент Турция разместил облигации (TRD050231T12) со ставкой купона 30.3% на сумму TRY 29865 млн со сроком погашения в 2031 году
10.02.2026	Новый выпуск: эмитент Турция разместил облигации (TRD030227F16) со ставкой купона 4.22% на сумму USD 420 млн со сроком погашения в 2027 году
10.02.2026	Новый выпуск: эмитент Турция разместил облигации (TRT030227F18) со ставкой купона 4.22% на сумму USD 1374 млн со сроком погашения в 2027 году
09.02.2026	Новый выпуск: эмитент Турция разместил еврооблигации (XS3293834662) со ставкой купона 5.15% на сумму EUR 2000 млн со сроком погашения в 2034 году
03.02.2026	Новый выпуск: эмитент Турция разместил облигации (TRD050128T18) со ставкой купона 33.4% на сумму TRY 18908 млн со сроком погашения в 2028 году

Все новости организации

Связанные лица

В которых компания имеет доли

Идентификаторы

ISIN

***
Cbonds ID

629451
CUSIP

***
Common Code

207977560
CFI

DBFNFR
FIGI

BBG00QSD7988
WKN

A2SAAD
SEDOL

BKDLT13
Тикер

TURKEY 5.6 11/14/24 5Y
Тип ценной бумаги по ЦБ РФ

BON5

Рейтинги

Классификатор выпуска

Купонные
Именные
Документарные
Senior Unsecured
Амортизация
Callable
CDO
Конвертируемые
Бивалютные облигации
Переменная ставка
Для квал. инвесторов (Россия)
Иностранные облигации
Green bonds
Гарантированные
Индексация номинала
Выпуски международных организаций
Купон привязан к инфляции
Ипотечные
Non-complex financial instruments (MiFID)
Бессрочные
Payment-in-kind
Нерыночные выпуски
Redemption Linked
Реструктуризация
Розничные облигации
Облигации с покрытием
Секьюритизация
Структурированные продукты
Коммерческие облигации
Субординированные
Сукук
Trace-eligible

Показать все Скрыть

Еврооблигации: Турция, 5.6% 14nov2024, USD (FIGI BBG00QSD7988, WKN A2SAAD)

Скачивание в PDF

Эмиссионные документы

Окончательные условия

Проспект (2 шт.)

График торгов

Информация по эмиссии

Параметры денежного потока

Денежный поток

Условия досрочного выкупа

Размещение

Ковенанты

Последние выпуски

Похожие выпуски

Новости

Связанные лица

В которых компания имеет доли

Идентификаторы

Рейтинги

Классификатор выпуска