Еврооблигации: Rede Dor Sao Luiz, 4.5% 22jan2030, USD (FIGI RegS BBG00RD5CKJ6, WKN A28SCV)

Скачать

Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена

В буфер обмена

Данные скопированы в буфер обмена

Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured

Статус

В обращении

Объем

750 001 000 USD

Размещение

***

Погашение (оферта)

*** (-)

НКД

Страна риска

Бразилия

Текущий купон

***%

Цена

Доходность / дюрация

Гаранты / поручители / оференты

Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики

Калькулятор Что такое калькулятор?

График торгов

Выбор биржи

Подробнее о Cbonds Estimation

Облигации Rede Dor Sao Luiz серии (ISIN USL7915TAA09, FIGI BBG00RD5CKJ6) — Rede Dor Sao Luiz, 4.5% 22jan2030, USD выпуск компании «Rede Dor Sao Luiz S.A.» объёмом 1 200 000 000,00 USD в обращении на Cbonds Estimation. Выпуск имеет номинал 200 000 USD USD и входит в Cbonds Brazil Corporate HY USD Duration Index,Cbonds Brazil Corporate HY USD G-spread Index,Cbonds Brazil Corporate HY USD Index,Cbonds Brazil Corporate HY USD Price Index,Cbonds Brazil Corporate HY USD T-spread Index,Cbonds Brazil Corporate HY USD YTM Index,Cbonds Brazil Corporate USD Duration Index,Cbonds Brazil Corporate USD G-spread Index,Cbonds Brazil Corporate USD Index,Cbonds Brazil Corporate USD Price Index,Cbonds Brazil Corporate USD T-spread Index,Cbonds Brazil Corporate USD YTM Index,Cbonds EM Corporate BB Duration Index,Cbonds EM Corporate BB G-spread Index,Cbonds EM Corporate BB Index TR,Cbonds EM Corporate BB Price Index,Cbonds EM Corporate BB T-Spread Index,Cbonds EM Corporate BB YTM Index,Cbonds EM Corporate HY USD Duration Index,Cbonds EM Corporate HY USD G-spread Index,Cbonds EM Corporate HY USD Index,Cbonds EM Corporate HY USD Price Index,Cbonds EM Corporate HY USD T-spread Index,Cbonds EM Corporate HY USD YTM Index,Cbonds EM Corporate USD Duration Index,Cbonds EM Corporate USD G-spread Index,Cbonds EM Corporate USD Index,Cbonds EM Corporate USD Price Index,Cbonds EM Corporate USD T-spread Index,Cbonds EM Corporate USD YTM Index,Cbonds Latin America Corporate HY USD Duration Index,Cbonds Latin America Corporate HY USD G-spread Index,Cbonds Latin America Corporate HY USD Index,Cbonds Latin America Corporate HY USD Price Index,Cbonds Latin America Corporate HY USD T-spread Index,Cbonds Latin America Corporate HY USD YTM Index,Cbonds Latin America Corporate USD Duration Index,Cbonds Latin America Corporate USD G-spread Index,Cbonds Latin America Corporate USD Index,Cbonds Latin America Corporate USD Price Index,Cbonds Latin America Corporate USD T-spread Index,Cbonds Latin America Corporate USD YTM Index.

Дата размещения — *** эмиссия прошла на Cbonds Estimation в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации Rede Dor Sao Luiz установлена на уровне ***% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — ***. Всего по выпуску предусмотрено 20 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 20.

Эмитент — Rede Dor Sao Luiz S.A./Бразилия/Корпоративный, с рейтингом отS&P Global Ratings(19.08.2025),S&P Global Ratings(29.09.2025),S&P Global Ratings(29.09.2025),Fitch Ratings(21.04.2026),Fitch Ratings(21.04.2026),Fitch Ratings(21.04.2026),Sustainalytics(19.06.2025)

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Тип размещения

Публичное
Ориентиры по купону (доходности)

***%
Размещение

*** - ***
Объём первоначального размещения

*** USD
Цена первичного размещения (доходность)

(***%)
География размещения

***
Тип инвесторов

***
Цели размещения

General Corporate Purposes
Описание целей размещения

We estimate the net proceeds from the sale of the new notes to be US346.9 million, after deducting the fees and other estimated expenses of this offering (excluding interest accrued on the new notes from January 22, 2020 to February 13, 2020). The net proceeds from the sale of the new notes will be used by us for general corporate purposes, including capital expenditures, and to increase our liquidity. A portion of the proceeds from this offering may be used to repay certain of Rede DOrs existing debt, but as of the date of this offering memorandum we have not yet determined which of this indebtedness will be repaid (if any).

Участники

Организатор

***, ***, ***, ***, ***, ***
Депозитарий

***, ***, ***
Юридический консультант эмитента по международному праву

***, ***

Ковенанты

Изменение контроля
***
Кросс-дефолт
***
Обозначение прав дочерних компаний (restricted / unrestricted)
***
Оговорки о коллективных действиях
***
Ограничение деятельности
***
Ограничение задолженности
***
Ограничение задолженности дочерних компаний
***
Ограничение по инвестициям
***
Ограничение по наслоению долговых обязательств по рангам
***
Ограничение по платежам
***
Ограничение по платежам в отношении дочерних компаний
***
Ограничение по предоставлению залога
***
Ограничение по продаже активов
***
Ограничение по продаже активов с обратной арендой
***
Ограничение по слиянию
***
Ограничение по транзакциям с аффилированными лицами
***
Прочие
***
Случаи дефолта
***
Триггер рейтингов
***
Условие приостановки действия ковенантов
***
Финансовые ковенанты
***

Необходимо авторизоваться

Отправьте заявку на получение доступа

23.04.2026	Новый выпуск: эмитент Rede Dor Sao Luiz разместил еврооблигации (USL7915TAE21) со ставкой купона 6.55% на сумму USD 500 млн со сроком погашения в 2036 году
05.09.2025	Новый выпуск: эмитент Rede Dor Sao Luiz разместил еврооблигации (USL7915TAC64) со ставкой купона 6.45% на сумму USD 500 млн со сроком погашения в 2035 году
15.01.2020	Новый выпуск: Эмитент Rede Dor Sao Luiz разместил еврооблигации (USL7915TAA09) со ставкой купона 4.5% на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2030 году

2026
I кв. нац.	I кв. англ.



2025
I кв. нац.	I кв. англ.
II кв. нац.	II кв. англ.
III кв. нац.	III кв. англ.
IV кв. нац.	IV кв. англ.
2024
I кв. нац.	I кв. англ.
II кв. нац.	II кв. англ.
III кв. нац.	III кв. англ.
IV кв. нац.	IV кв. англ.
2023
I кв. нац.	I кв. англ.
II кв. нац.	II кв. англ.
III кв. нац.	III кв. англ.
IV кв. нац.	IV кв. англ.
2022
I кв. нац.	I кв. англ.
II кв. нац.	II кв. англ.
III кв. нац.	III кв. англ.
IV кв. нац.	IV кв. англ.
2021
I кв. нац.	I кв. англ.
II кв. нац.	II кв. англ.
III кв. нац.	III кв. англ.
IV кв. нац.	IV кв. англ.
2020
I кв. нац.	I кв. англ.
II кв. нац.	II кв. англ.
III кв. нац.	III кв. англ.
IV кв. нац.	IV кв. англ.
2019
	I кв. англ.
	II кв. англ.
III кв. нац.	III кв. англ.
IV кв. нац.	IV кв. англ.
2018
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2017



	IV кв. англ.

Еврооблигации: Rede Dor Sao Luiz, 4.5% 22jan2030, USD (FIGI RegS BBG00RD5CKJ6, WKN A28SCV)

Скачивание в PDF

Эмиссионные документы

Проспект

Уведомления о корпоративных действиях (3 шт.)

График торгов

Информация по эмиссии

Параметры денежного потока

Денежный поток

Условия досрочного выкупа

Аукционы и доразмещения

Размещение

Конвертация и обмен

Ковенанты

Эмиссия входит в индекс

Последние выпуски

Похожие выпуски

Новости

Отчетность МСФО/US GAAP

Идентификаторы

Рейтинги

Классификатор выпуска

Реструктуризация

Институциональные держатели