Еврооблигации: Axia Energia, 4.625% 4feb2030, USD (FIGI RegS BBG00RLT4FN0, WKN A28TBL)

Скачать

Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена

В буфер обмена

Данные скопированы в буфер обмена

Trace-eligible, Senior Unsecured

Статус

В обращении

Объем

750 000 000 USD

Размещение

***

Погашение (оферта)

*** (-)

НКД

Страна риска

Бразилия

Текущий купон

***%

Цена

Доходность / дюрация

График торгов

Выбор биржи

Подробнее о Cbonds Estimation

Облигации Axia Energia серии (ISIN USP22835AB13, FIGI BBG00RLT4FN0) — Axia Energia, 4.625% 4feb2030, USD выпуск компании «Axia Energia S.A.» объёмом 750 000 000,00 USD в обращении на Cbonds Estimation. Выпуск имеет номинал 200 000 USD и входит в Cbonds Brazil Corporate HY USD Duration Index,Cbonds Brazil Corporate HY USD G-spread Index,Cbonds Brazil Corporate HY USD Index,Cbonds Brazil Corporate HY USD Price Index,Cbonds Brazil Corporate HY USD T-spread Index,Cbonds Brazil Corporate HY USD YTM Index,Cbonds Brazil Corporate USD Duration Index,Cbonds Brazil Corporate USD G-spread Index,Cbonds Brazil Corporate USD Index,Cbonds Brazil Corporate USD Price Index,Cbonds Brazil Corporate USD T-spread Index,Cbonds Brazil Corporate USD YTM Index,Cbonds EM Corporate BB Duration Index,Cbonds EM Corporate BB G-spread Index,Cbonds EM Corporate BB Index TR,Cbonds EM Corporate BB Price Index,Cbonds EM Corporate BB T-Spread Index,Cbonds EM Corporate BB YTM Index,Cbonds EM Corporate HY USD Duration Index,Cbonds EM Corporate HY USD G-spread Index,Cbonds EM Corporate HY USD Index,Cbonds EM Corporate HY USD Price Index,Cbonds EM Corporate HY USD T-spread Index,Cbonds EM Corporate HY USD YTM Index,Cbonds EM Corporate USD Duration Index,Cbonds EM Corporate USD G-spread Index,Cbonds EM Corporate USD Index,Cbonds EM Corporate USD Price Index,Cbonds EM Corporate USD T-spread Index,Cbonds EM Corporate USD YTM Index,Cbonds Latin America Corporate HY USD Duration Index,Cbonds Latin America Corporate HY USD G-spread Index,Cbonds Latin America Corporate HY USD Index,Cbonds Latin America Corporate HY USD Price Index,Cbonds Latin America Corporate HY USD T-spread Index,Cbonds Latin America Corporate HY USD YTM Index,Cbonds Latin America Corporate USD Duration Index,Cbonds Latin America Corporate USD G-spread Index,Cbonds Latin America Corporate USD Index,Cbonds Latin America Corporate USD Price Index,Cbonds Latin America Corporate USD T-spread Index,Cbonds Latin America Corporate USD YTM Index.

Дата размещения — эмиссия прошла на Cbonds Estimation в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации Axia Energia установлена на уровне ***% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — ***. Всего по выпуску предусмотрено 20 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 20.

Эмитент — Axia Energia S.A./Бразилия/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(29.05.2025),S&P Global Ratings(04.06.2026),S&P Global Ratings(04.06.2026),S&P Global Ratings(17.06.2026),Fitch Ratings(18.11.2025),Fitch Ratings(04.03.2026),Fitch Ratings(04.03.2026),Sustainalytics(11.09.2025)

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Тип размещения

Публичное
Размещение

***
Цена первичного размещения (доходность)

(***%)
География размещения

***
Тип инвесторов

***
Цели размещения

Refinance
Описание целей размещения

We estimate the net proceeds from the Five-Year Notes and the Ten-Year Notes to us to be approximately U.S.$1,248,000,000 and we plan to use these proceeds for debt refinancing, including, but not limited to, the purchase of the 2021 Notes that are tendered in connection with the Tender Offer with respect to the 2021 Notes, subject to the terms and conditions of the Tender Offer (see “Summary—Tender Offer” for a description of the Tender Offer for the 2021 Notes).

Участники

Организатор

***, ***, ***
Депозитарий

***, ***, ***
Платежный агент

***
Трасти

***
Юридический консультант организаторов по международному праву

***
Юридический консультант организаторов по местному праву

***
Юридический консультант эмитента по международному праву

***
Юридический консультант эмитента по местному праву

***

Ковенанты

Изменение контроля
***
Кросс-дефолт
***
Обозначение прав дочерних компаний (restricted / unrestricted)
***
Оговорки о коллективных действиях
***
Ограничение деятельности
***
Ограничение задолженности
***
Ограничение задолженности дочерних компаний
***
Ограничение по инвестициям
***
Ограничение по наслоению долговых обязательств по рангам
***
Ограничение по платежам
***
Ограничение по платежам в отношении дочерних компаний
***
Ограничение по предоставлению залога
***
Ограничение по продаже активов
***
Ограничение по продаже активов с обратной арендой
***
Ограничение по слиянию
***
Ограничение по транзакциям с аффилированными лицами
***
Прочие
***
Случаи дефолта
***
Триггер рейтингов
***
Условие приостановки действия ковенантов
***
Финансовые ковенанты
***

Необходимо авторизоваться

Отправьте заявку на получение доступа

06.09.2024	Новый выпуск: эмитент Eletrobras разместил еврооблигации (USP2281VAA81) со ставкой купона 6.5% на сумму USD 750 млн со сроком погашения в 2035 году
31.01.2020	Новый выпуск: Эмитент Eletrobras разместил еврооблигации (USP22835AB13) со ставкой купона 4.625% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году
31.01.2020	Новый выпуск: Эмитент Eletrobras разместил еврооблигации (USP22835AA30) со ставкой купона 3.625% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году
21.10.2011	Эмитент Eletrobras разместил еврооблигации на USD 1750 млн со ставкой купона 5.750%

2026
	I кв. англ.



2025
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2024
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2023
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2022
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2021
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2020
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2019
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2018
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2017



	IV кв. англ.

Еврооблигации: Axia Energia, 4.625% 4feb2030, USD (FIGI RegS BBG00RLT4FN0, WKN A28TBL)

Скачивание в PDF

Эмиссионные документы

Проспект

График торгов

Информация по эмиссии

Параметры денежного потока

Денежный поток

Условия досрочного выкупа

Размещение

Конвертация и обмен

Ковенанты

Эмиссия входит в индекс

Последние выпуски

Похожие выпуски

Новости

Отчетность МСФО/US GAAP

Идентификаторы

Рейтинги

Классификатор выпуска

Реструктуризация

Институциональные держатели