Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: Турция, 6.375% 14oct2025, USD (FIGI BBG00XRZ3NB4, WKN A283PJ)

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена

Скачивание в PDF

Выбрать все Сбросить все
Скачать Отмена

Senior Unsecured

Эмиссия | Заёмщик
Заёмщик
  • JCRA
    ***   | ***
    ***
  • Scope
    ***   | ***
    ***
Статус
Погашена
Объем
1 979 890 000 USD
Размещение
06.10.2020
Погашение (оферта)
14.10.2025 (-)
НКД на
Страна риска
Турция
Текущий купон
-
Цена
100% (INDICATIVE)
Cbonds Estimation
Доходность / дюрация
6,374% MATURITY / 0,00
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Калькулятор Что такое калькулятор?
  • Объем размещения
    2 500 000 000 USD
  • Объем в обращении
    1 979 890 000 USD
  • Минимальный торговый лот
    200 000 USD
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00XRZ3NB4
  • SEDOL
    BJJRLW3
  • Тикер
    TURKEY 6.375 10/14/25 5Y

Эмиссионные документы

Окончательные условия

Проспект

Необходимо авторизоваться
Загрузка проспектов доступна только платным подписчикам

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Одновременно можно выбрать не более пяти бирж для сравнения
Торги облигациями не проводятся, выпуск погашен
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Настройте поля в таблице
Найдено:
Показать все столбцы
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки

Информация по эмиссии

Профиль
Турция имеет один из самых развитых рынков облигаций на Ближнем Востоке. Эмитенты страны активно выпускают как еврооблигации, так и внутренние бумаги. Всего в обращении по данным Cbonds на 30.06.2019 находятся более 700 турецких облигаций, из которых ...
Турция имеет один из самых развитых рынков облигаций на Ближнем Востоке. Эмитенты страны активно выпускают как еврооблигации, так и внутренние бумаги. Всего в обращении по данным Cbonds на 30.06.2019 находятся более 700 турецких облигаций, из которых 110 эмиссий выпущены Казначейством на общий объём эквивалентный 187 млрд. долларов США. По данным на ту же дату кредитный рейтинг Турции– B1/B+/BB.

Казначейство выпускает следующие виды облигаций:

• Government Domestic Borrowing Securities (GDBS) – общее название внутренних государственных облигаций, выпускаемых Казначейством.
• Lease Certificates – ценные бумаги, выпускаемые от имени Undersecretariat of Treasury Asset Leasing Company (UTALC) с целью финансирования арендованных активов. Эти ценные бумаги дают право владельцам получать доход от таких активов пропорционально их долям.
• Еврооблигации – международные бумаги Казначейства. Страна периодически выходит на международный рынок капитала, начиная с 1988 года.

Выпуск турецких государственных облигаций осуществляет Главное управление государственных финансов (General Directorate of Public Finance) Казначейства Республики Турция. Центральный банк отвечает за проведение аукционов по продаже государственных долговых ценных бумаг от имени Казначейства. Казначейские аукционы обычно проводятся по понедельникам и / или по вторникам. График проведения аукционов объявляется Казначейством заранее на 3 месяца вперед и публикуется в конце каждого месяца.

Government Domestic Borrowing Securities (GDBS) могут быть выпущены в виде Treasury bills – краткосрочных бескупонных казначейских векселей. Бумаги со сроком обращения более 1 года - Government Bonds (G-Bonds). Покупка таких турецких облигаций– это подходящий инструмент для инвесторов, предпочитающих долгосрочные инвестиции. Бумаги могут иметь как фиксированную, так и плавающую ставку, могут быть привязаны к инфляции.

Еще один необычный инструмент на рынке облигаций Турции - Gold Bonds и Gold Lease Certificates – выпускаются Казначейством для индивидуальных инвесторов, с целью диверсификации инструментов заимствования и привлечения в экономику дополнительного золота. Срок обращения таких бумаг 2 года. Полугодовые купоны выплачиваются в турецких лирах, индексированные на цену золота на дату выплаты купона.

Доходность десятилетних облигаций Турции на 30.04.2019: 18.95%. Доходность десятилетних еврооблигаций Турции на 30.04.2019: 8.11%. Актуальная кривая доходности Турции, а также доходности турецких облигаций доступны в функционале "Карты рынка" сайта Cbonds.

 

Макроэкономика:

В третьем квартале 2025 года экономика Турции продемонстрировала замедление, что подтверждается годовым ростом ВВП на уровне 3.7% при квартальном увеличении на 1.1%.

Годовая инфляция по состоянию на 2025-12-31 замедлилась до 31.08%, при этом регулятор поддерживает ключевую ставку на уровне 37%.

По данным на конец ноября 2025 года промышленное производство выросло на 2.4%. ВВП в секторе услуг на 30 сентября 2025 года изменился на 5.01%.

Фискальная политика страны отражает бюджетный дефицит, который по состоянию на конец 2025 года составил 528.1 тыс. TRY, при этом доходы бюджета на декабрь 2025 года достигли 1263.89 тыс. TRY, а расходы бюджета на декабрь 2025 года составили 1792.03 тыс. TRY.

Торговый баланс Турции имеет отрицательное значение, составив 9416 млн USD на 31 декабря 2025 года. Экспорт на 31 декабря 2025 года составил 26411 млн USD, а импорт за этот же период - 35826 млн USD.
Показать все Скрыть
Research report by Cbonds-PRAAMS Скачать
Необходимо авторизоваться
Загрузка отчёта доступна только платным подписчикам
  • Заёмщик
    Перейти на страницу эмитента
    Турция
  • Полное название заёмщика / эмитента
    Турция
  • Сектор
    Государственный
Объём
  • Объем размещения
    2 500 000 000 USD
  • Объем в обращении
    1 979 890 000 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    200 000 USD
  • Лот кратности
    1 000 USD
  • Номинал
    1 000 USD
Листинг
  • Листинг
    Люксембургская ФБ, Стамбульская ФБ

Параметры денежного потока

  • Ставка купона
    6.375%
  • Метод расчета НКД
    30E/360
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Начало начисления купонов
    14.10.2020
  • Периодичность выплаты купона
    2 раз(а) в год
  • Цена погашения
    100%
  • Дата погашения
    14.10.2025

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота
Скачать в Excel

Условия досрочного выкупа

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

168 394

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Размещение
    06.10.2020
  • Цена первичного размещения (доходность)
    99,894% (6,50%)
  • Дюрация при размещении
    4,30 лет
  • G-spread
    608,7 бп
Участники
  • Организатор
    BofA Securities, Citigroup, JP Morgan
  • Депозитарий
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank
  • Юридический консультант организаторов по международному праву
    Clifford Chance
  • Юридический консультант организаторов по местному праву
    Pekin & Pekin
  • Юридический консультант эмитента по международному праву
    Arnold & Porter

Последние выпуски

Показать все

Похожие выпуски

Новости

17.02.2026 Новый выпуск: эмитент Турция разместил облигации (TRD050231T12) со ставкой купона 30.3% на сумму TRY 29865 млн со сроком погашения в 2031 году
10.02.2026 Новый выпуск: эмитент Турция разместил облигации (TRD030227F16) со ставкой купона 4.22% на сумму USD 420 млн со сроком погашения в 2027 году
10.02.2026 Новый выпуск: эмитент Турция разместил облигации (TRT030227F18) со ставкой купона 4.22% на сумму USD 1374 млн со сроком погашения в 2027 году
09.02.2026 Новый выпуск: эмитент Турция разместил еврооблигации (XS3293834662) со ставкой купона 5.15% на сумму EUR 2000 млн со сроком погашения в 2034 году
03.02.2026 Новый выпуск: эмитент Турция разместил облигации (TRD050128T18) со ставкой купона 33.4% на сумму TRY 18908 млн со сроком погашения в 2028 году
Все новости организации

Связанные лица

В которых компания имеет доли

Идентификаторы

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    817297
  • CUSIP
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00XRZ3NB4
  • WKN
    A283PJ
  • SEDOL
    BJJRLW3
  • Тикер
    TURKEY 6.375 10/14/25 5Y
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    BON5

Рейтинги

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Senior Unsecured
  • Амортизация
  • Callable
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Переменная ставка
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Гарантированные
  • Индексация номинала
  • Выпуски международных организаций
  • Купон привязан к инфляции
  • Ипотечные
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Облигации с покрытием
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Коммерческие облигации
  • Субординированные
  • Сукук
  • Trace-eligible
Показать все Скрыть
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***