ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Новосибирск завершил размещение облигаций серии 35010 в полном объеме

11 октября 2019
Облигации города Новосибирска номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей успешно размещены в полном объеме. По итогам проведения конкурса по купону ставка утверждена на уровне 7,3 % годовых, что соответствует доходности к погашению 7,5 % годовых.

10 октября на Московской бирже состоялось открытое размещение облигаций города Новосибирска 2019 года. Более 40 заявок от различных инвесторов сформировали ажиотажный спрос. Объем спроса превысил объем предложения более чем в три раза и составил более 15,9 млрд рублей. Повышенный спрос со стороны инвестиционного сообщества позволил снизить ставку купона до 7,3 % годовых на 40 базисных пунктов ниже первоначально маркетируемого диапазона. Ориентиры по купонной доходности в процессе сбора заявок снижались шесть раз. В размещении облигаций города Новосибирска принимали участие банки, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица.

Успешное размещение выпуска 2019 года — это результат правильно выбранного времени выхода на рынок, а так же высокопрофессиональной и слаженной работы профильного структурного подразделения мэрии города и команды банка — организатора. В этом году генеральным агентом выпуска муниципальных облигаций выступил ПАО Банк «ФК Открытие». Облигации в очередной раз зарекомендовали себя как высоконадежный инструмент с фиксированной годовой доходностью и источник привлечения финансирования для нужд города на выгодных рыночных условиях.

Высокие рейтинги позволили городу разместить облигации по более выгодной ставке, показывая объективную оценку кредитоспособности Новосибирска и дополнительные гарантии стабильности для инвесторов.

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитов коммерческих банков с целью экономии расходов на обслуживание долга города.
  • Статус
    В обращении
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    4 500 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — Новосибирск
  • Полное название
    Мэрия города Новосибирска
  • Страна регистрации
    Россия

Другие новости компании