Solva разместила первые в РК корпоративные гендерные облигации на KASE

Источник: Forbes.kz 2 июня 2023 года АО «МФО ОнлайнКазФинанс» (бренд Solva) осуществило первичное размещение первого в истории Казахстана корпоративного выпуска гендерных облигаций в рамках облигационной программы на KASE. Первоначально предложенный объем к покупке облигаций составлял 5 млрд тенге. Обширный круг казахстанских инвесторов проявил интерес к размещению, и в торговую систему подали 381 заявку на покупку облигаций. Книгу заявок закрыли с переподпиской, спрос составил 126,4% от предложения андеррайтера. «99,8% от общего числа заявок пришлось на розничных инвесторов, что является подтверждением репутации Solva как лидирующего эмитента облигаций на локальном рынке ценных бумаг для данной категории инвесторов», - рассказали в компании. По итогам проведенного размещения Solva привлекла 6 270 180 972,5 тенге (почти 6,3 млрд). «Привлеченная сумма направится на финансирование женского предпринимательства, что соответствует программе и стратегии устойчивого развития и инклюзивного финансирования компании», - подчеркнули в Solva. Еще одной особенностью размещения, помимо статуса первого в истории корпоративного выпуска гендерных облигаций, является то, что выплаты по ценной бумаге привязаны к валютному курсу USD/KZT, что предоставляет инвестору помимо дохода по купону дополнительную защиту от волатильности курса тенге к доллару. «Данная структура ориентирована на розничных инвесторов и позволяет не только получить высокую доходность, но и принять непосредственное участие в финансировании микро- и малого бизнеса с фокусом на женщин-предпринимателей», - пояснили в МФО. Андеррайтером размещения выступило АО «Фридом Финанс», финансовым консультантом по подготовке выпуска - АО «BCC Invest». Отчет внешней проверки в формате мнения второй стороны на соответствие политики Solva в области гендерного финансирования принципам социальных облигаций (Social Bond Principles) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) выпустил AIFC Green Finance Centre LTD. Политике была присвоена степень «Отлично». «Инклюзивное финансирование и содействие развитию женского предпринимательства является центральным элементом ESG-стратегии Solva. Мы гордимся тем, что среди более чем 60 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, с которыми мы работаем, 70% - это женщины-предприниматели, которые успешно развивают собственный бизнес при поддержке Solva. Год назад мы запустили образовательную платформу «Женское дело», участницами которой уже стали тысячи женщин в разных регионах Казахстана. Solva оказывает поддержку как начинающим женщинам-предпринимателям, так и тем, кто занят своим бизнесом достаточно давно. Мы регулярно проводим офлайн- и онлайн-тренинги и оказываем консультации в области финансовой грамотности, создаем настоящее сообщество бизнес-лидеров. Благодаря нашему цифровому кредитному продукту, не требующему залога, множество предпринимательниц наконец получили шанс реализовать свои планы развития бизнеса. Мы гордимся, что наши розничные инвесторы не остались в стороне и проявляют интерес к импакт-инвестициям: приобретая гендерные облигации, наши инвесторы не только получают прибыль, но и напрямую содействуют развитию женского предпринимательства в стране, росту занятости и росту доходов населения», – сообщил Константин Барабанов, генеральный директор Solva Group Ltd. Solva является одним из самых активных эмитентов облигаций в Казахстане. С начала 2023 года компания провела 7 успешных размещений облигаций на KASE. По итогу размещений на сегодняшний день Solva привлекла более 14 млрд тенге и $40 млн, что подтверждает статус самого популярного эмитента облигаций среди розничных инвесторов и одного из крупнейших эмитентов в республике. Компания уделяет пристальное внимание своим инвесторам и постоянно предлагает новые, более выгодные инструменты приумножения капитала и возможность инвестировать в развитие сектора МСБ в Казахстане. «Мы также хотели бы выделить наших партнеров в лице «Фридом Финанс» как главного андеррайтера и BCC Invest в качестве соандеррайтера за успешное выстраивание коммуникаций с нашей розничной базой инвесторов, которая сейчас насчитывает более 3000 инвесторов. Инвесторы в облигации Solva являются важной частью развития нашего бизнеса, и мы хотели бы выразить благодарность за их доверие. В 2023 году компания осуществила погашение облигаций номинальным объемом $5 млн и 2,3 млрд тенге. Суммарные выплаты купонного вознаграждения по выпускам облигаций в тенге составили 2,8 млрд тенге и $1,1 млн по облигациям», – дополнительно отметил Константин Барабанов.

Solva разместила первые в РК корпоративные гендерные облигации на KASE

Другие новости компании