«Атомэнергопром» принял решение о размещении панда облигаций в КНР

«Атомэнергопром» (консолидирует гражданские активы госкорпорации «Росатом») запланировал «разместить внебиржевые процентные неконвертируемые облигации частного размещения на межбанковском рынке облигаций Китайской Народной Республики», как указывается в официальном сообщении компании. Это будет первым за последние годы случаем выхода российской компании на облигационный рынок материкового Китая, до этого только «Русал» размещал панда облигации (в 2017 году). Слухи о потенциальном размещении бумаг компаний российского энергетического сектора на китайском рынке появились в конце прошлого года, теперь же мы ожидаем эмиссию облигаций уже в ближайшее время. Ниже приводим известные на данный момент параметры облигаций: Объем выпуска – не более 10 млрд юаней. Срок погашения – не более 3 лет. Номинальная стоимость 1 облигации – 100 юаней. Обеспечение – не предусмотрено. Ведущий андеррайтер, занимающийся организацией выпуска Облигаций – Dongxing Securities Co., Ltd. Диапазон ставки купона определяется по согласованию эмитента и Ведущего андеррайтера. Финальная процентная ставка купона определяется по результату букбилдинга. Способ размещения – посредством централизованного составления и распределения заявок на межбанковском рынке облигаций КНР. В сообщении отдельно указывается, что полученные денежные средства будут использованы исключительно для реализации общих корпоративных целей на территории материковой части Китая и не будут использоваться в военных проектах, в отраслях или секторах, подпадающих под действие санкций США, для каких-либо целей двойного назначения и для платежей компаниям РФ, находящимся под санкциями и т. п. Такая оговорка сделана для снижения регуляторных рисков, так как «Атомэнергопром» планирует привлечь средства местных институциональных инвесторов, опасающихся вторичных санкций. Напомним, что на данный момент «Росатом» реализует в Китае два крупных проекта. На АЭС «Тяньвань», крупнейшем объекте российско-китайского экономического сотрудничества, уже работают шесть энергоблоков российского производства, еще два находятся в стадии строительства с плановым вводом в эксплуатацию в 2026 и 2027 годах. Параллельно на АЭС «Сюйдапу» на северо-востоке страны строятся энергоблоки № 3 и № 4, их ввод в эксплуатацию запланирован на 2027-2028 год. Помимо строительства, «Росатом» также поставляет в Китай ядерное топливо. Размещение юаневых облигаций позволит привлекать финансирование непосредственно в местной валюте, в стране которой ведется деятельность, в обход западной финансовой инфраструктуры, а также позволит диверсифицировать источники финансирования бизнеса.

«Атомэнергопром» принял решение о размещении панда облигаций в КНР

Другие новости компании