Новые выпуски: эмитент Amazon.com разместил еврооблигации (US023135EA04, US023135EB86, US023135EC69, US023135ED43, US023135EE26, US023135EF90, US023135EG73, US023135EH56) на суммы USD 750, USD 3500, USD 4250, USD 3000, USD 4500, USD 2750, USD 4000, USD 2250 млн со сроком погашения в 2029, 2029, 2031, 2033, 2036, 2046, 2056, 2066 годах соответственно.

7 июля 2026 эмитент Amazon.com разместил еврооблигации (US023135EA04, US023135EB86, US023135EC69, US023135ED43, US023135EE26, US023135EF90, US023135EG73, US023135EH56). • На сумму USD 750.0 млн и сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организаторы размещения: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, HSBC, Wells Fargo, Deutsche Bank, BNP Paribas, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Bank of China, Banco Bilbao (BBVA), RBS, Banco Santander, Standard Chartered Bank, U.S. Bancorp, ING Bank, Intesa Sanpaolo, Mizuho Financial Group, PNC Bank, SMBC Nikko Capital, UniCredit, Academy Securities, Drexel Hamilton, Loop Capital Markets, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., Siebert Williams Shank & Co, CastleOak Securities, Independence Point Securities. • На сумму USD 3500.0 млн cо ставкой купона 4.6% и сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.972% от номинала. Организаторы размещения: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, HSBC, Wells Fargo, Deutsche Bank, BNP Paribas, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Bank of China, Banco Bilbao (BBVA), RBS, Banco Santander, Standard Chartered Bank, U.S. Bancorp, ING Bank, Intesa Sanpaolo, Mizuho Financial Group, PNC Bank, SMBC Nikko Capital, UniCredit, Academy Securities, Drexel Hamilton, Loop Capital Markets, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., Siebert Williams Shank & Co, CastleOak Securities, Independence Point Securities. • На сумму USD 4250.0 млн cо ставкой купона 4.8% и сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.873% от номинала. Организаторы размещения: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, HSBC, Wells Fargo, Deutsche Bank, BNP Paribas, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Bank of China, Banco Bilbao (BBVA), RBS, Banco Santander, Standard Chartered Bank, U.S. Bancorp, ING Bank, Intesa Sanpaolo, Mizuho Financial Group, PNC Bank, SMBC Nikko Capital, UniCredit, Academy Securities, Drexel Hamilton, Loop Capital Markets, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., Siebert Williams Shank & Co, CastleOak Securities, Independence Point Securities. • На сумму USD 3000.0 млн cо ставкой купона 5.1% и сроком погашения в 2033 году. Бумаги были проданы по цене 99.983% от номинала. Организаторы размещения: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, HSBC, Wells Fargo, Deutsche Bank, BNP Paribas, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Bank of China, Banco Bilbao (BBVA), RBS, Banco Santander, Standard Chartered Bank, U.S. Bancorp, ING Bank, Intesa Sanpaolo, Mizuho Financial Group, PNC Bank, SMBC Nikko Capital, UniCredit, Academy Securities, Drexel Hamilton, Loop Capital Markets, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., Siebert Williams Shank & Co, CastleOak Securities, Independence Point Securities. • На сумму USD 4500.0 млн cо ставкой купона 5.3% и сроком погашения в 2036 году. Бумаги были проданы по цене 99.686% от номинала. Организаторы размещения: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, HSBC, Wells Fargo, Deutsche Bank, BNP Paribas, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Bank of China, Banco Bilbao (BBVA), RBS, Banco Santander, Standard Chartered Bank, U.S. Bancorp, ING Bank, Intesa Sanpaolo, Mizuho Financial Group, PNC Bank, SMBC Nikko Capital, UniCredit, Academy Securities, Drexel Hamilton, Loop Capital Markets, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., Siebert Williams Shank & Co, CastleOak Securities, Independence Point Securities. • На сумму USD 2750.0 млн cо ставкой купона 6% и сроком погашения в 2046 году. Бумаги были проданы по цене 99.47% от номинала. Организаторы размещения: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, HSBC, Wells Fargo, Deutsche Bank, BNP Paribas, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Bank of China, Banco Bilbao (BBVA), RBS, Banco Santander, Standard Chartered Bank, U.S. Bancorp, ING Bank, Intesa Sanpaolo, Mizuho Financial Group, PNC Bank, SMBC Nikko Capital, UniCredit, Academy Securities, Drexel Hamilton, Loop Capital Markets, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., Siebert Williams Shank & Co, CastleOak Securities, Independence Point Securities. • На сумму USD 4000.0 млн cо ставкой купона 6.1% и сроком погашения в 2056 году. Бумаги были проданы по цене 99.36% от номинала. Организаторы размещения: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, HSBC, Wells Fargo, Deutsche Bank, BNP Paribas, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Bank of China, Banco Bilbao (BBVA), RBS, Banco Santander, Standard Chartered Bank, U.S. Bancorp, ING Bank, Intesa Sanpaolo, Mizuho Financial Group, PNC Bank, SMBC Nikko Capital, UniCredit, Academy Securities, Drexel Hamilton, Loop Capital Markets, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., Siebert Williams Shank & Co, CastleOak Securities, Independence Point Securities. • На сумму USD 2250.0 млн cо ставкой купона 6.25% и сроком погашения в 2066 году. Бумаги были проданы по цене 99.316% от номинала. Организаторы размещения: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, HSBC, Wells Fargo, Deutsche Bank, BNP Paribas, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Bank of China, Banco Bilbao (BBVA), RBS, Banco Santander, Standard Chartered Bank, U.S. Bancorp, ING Bank, Intesa Sanpaolo, Mizuho Financial Group, PNC Bank, SMBC Nikko Capital, UniCredit, Academy Securities, Drexel Hamilton, Loop Capital Markets, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., Siebert Williams Shank & Co, CastleOak Securities, Independence Point Securities.

Другие новости компании