Финальный ориентир спреда к КС по облигациям «СФО МОС МСП 2» класса «А-2026» установлен на уровне 225 б.п.

Финальный ориентир спреда к КС по облигациям «СФО МОС МСП 2» класса «А-2026» установлен на уровне 225 б.п., говорится в материалах организаторов. Планируемый объем размещения составит 4 млрд рублей. Срок погашения (без учета досрочной амортизации) – 26 декабря 2033 года. Ожидаемая дюрация – около 1.8 года. Максимальный срок револьверного периода – 12 месяцев. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – месяц, выплаты будут осуществляться 26-го числа каждого месяца. RWA облигаций – 15% (при включении в портфель до погашения). Ставка купона – плавающая, рассчитывается как КС Банка России + спред. Поручительство – АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Условия амортизации: – После наступления любого из оснований для обычной амортизации все поступления по погашению основного долга по кредитам направляются на погашение облигаций до их полного погашения, а также на приобретение вновь выдаваемых траншей по кредитным линиям. – После наступления любого из оснований для ускоренной амортизации все поступления по кредитам за вычетом расходов СФО направляются на уплату купонного дохода и погашение облигаций до их полного погашения. Обеспечение облигаций: – Портфель кредитов субъектам МСП, уступленный СФО АО «МСП Банк», на общую сумму по остатку ссудной задолженности не менее 5 600 000 000 рублей. – Портфель кредитов и каждый кредит должны удовлетворять квалификационным требованиям и критериям портфеля. СФО имеет право на полное досрочное погашение облигаций в любую из следующих дат: – в любую дату выплаты купона, следующую за датой, в которую поручитель исполнил обязательства по Облигациям за СФО, в случае, не влекущем перехода к поручителю прав на Облигации; – в любую дату выплаты купона, следующую за датой выплаты купона, на которую совокупный остаток номинальной стоимости всех находящихся в обращении облигаций становится меньше 10 (десяти) процентов от совокупной номинальной стоимости всех размещенных облигаций на дату окончания размещения облигаций; – в любую дату, начиная с даты, в которую был реализован предмет залога по Облигациям после обращения на него взыскания. Дата начала размещения – 7 августа. Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению – Совкомбанк. Оригинатор и сервисный агент – МСП Банк. Доступно для приобретения только квалифицированным инвесторам.

Финальный ориентир спреда к КС по облигациям «СФО МОС МСП 2» класса «А-2026» установлен на уровне 225 б.п.

Другие новости компании