Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Русбонд-Удобрения» серии 001Р-01 номинированных в юанях установлен на уровне 8.95% годовых

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Русбонд-Удобрения» серии 001Р-01 номинированных в юанях установлен на уровне 8.95% годовых, говорится в материалах организаторов. Объем размещения будет определен позднее. Срок обращения – 5 лет (1 800 дней), срок до оферты – 1.5 года (540 дней). Купонный период – 30 дней. Номинальная стоимость – 1 000 юаней. Способ размещения – открытая подписка. Минимальная сумма заявки при первичном размещении – эквивалент 1.4 млн рублей в юанях. Предварительная дата начала размещения – 11 августа. Размещение – Московская биржа, выпуск включен в Третий уровень листинга. Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB. Агент по размещению – ВТБ Капитал Трейдинг. Поручители – АО «Невинномысский Азот», АО «НАК «Азот». Оферент – ООО «АгроНэкст». ПВО – ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов. Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение тестирования в соответствии с ограничениями, предусмотренными Федеральным законом № 192-ФЗ от 11.06.2021. Расчеты при первичном размещении: по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при первичном размещении. Расчеты при выплате купона / погашении: в юанях, по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях по официальному курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона / погашения. Расчеты при вторичном обращении: в юанях или рублях по официальному курсу Банка России. Ковенанты – утрата эмитентом статуса аффилированного лица в отношении любого из следующих лиц: АО «НАК «Азот», АО «Невинномысский Азот», ООО «ЕвроХим-БМУ», ООО «ПГ Фосфорит», АО «ЕвроХим-СЗ».

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Русбонд-Удобрения» серии 001Р-01 номинированных в юанях установлен на уровне 8.95% годовых

Другие новости компании