Книга заявок по облигациям «СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-4» класса «А» на 20 млрд рублей будет открыта с 17 по 25 августа

Книга заявок по облигациям «СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-4» класса «А» на 20 млрд рублей будет открыта с 10:00 (мск) 17 августа до 13:30 (мск) 25 августа, говорится в материалах организатора. Объем залогового обеспечения – 25 млрд рублей. Резервный фонд – 6% от номинальной стоимости облигаций (1.2 млрд руб.). Ожидаемая дата погашения – 01.04.2029, предельная дата погашения – 01.11.2033. Расчетная дюрация – 1.54 года. Купонный период – месяц. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Револьверный период 1 год. Амортизация начинается с 01.11.2027. Call-опцион – в даты выплаты, следующие за датой выплаты, в которую совокупная непогашенная номинальная стоимость облигаций станет равной или меньше 10%. Тип купона – фиксированный. Ориентир ставки купона – не выше 16.50% годовых (доходность – не выше 17.79% годовых). Дата начала размещения – 27 августа. Размещение пройдет на Московской бирже, Третий уровень листинга. Андеррайтер – АЛЬФА-БАНК. ПВО – Рондо Капитал. Oригинатор, Банк счета, Сервисный агент, Расчетный агент – АЛЬФА-БАНК. Владельцы облигаций вправе требовать досрочного погашения в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям. Механизмы защиты владельцев облигаций: 1. Облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов, превышающим номинальную стоимость облигаций на 25%; 2. Сформирован Резервный фонд в размере 6% от совокупной номинальной стоимости облигаций (1.2 млрд руб.); 3. Избыточный спред между ставкой купона ([16.5]%) по облигациям и по портфелю кредитов (25.91%); 4. Потребительские кредиты в портфеле отвечают строгим квалификационным требованиям; 5. Денежные суммы, полученные по кредитам, зачисляются на залоговый счет эмитента. Операции по залоговому счету ограничены перечнем, указанным в Решении о выпуске.

Книга заявок по облигациям «СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-4» класса «А» на 20 млрд рублей будет открыта с 17 по 25 августа

Другие новости компании