ФК "Еврокоммерц" провела сделку по секьюритизации дебиторской задолженности на сумму 5 млрд рублей

ФК «Еврокоммерц» завершила сделку по секьюритизации дебиторской задолженности на общую сумму 5 млрд рублей, сообщили в компании. Сделка проведена среди инвесторов в России, странах Европы и в США. Организаторами выступили Deutsche Bank London и VTB Bank Europe. В рамках сделки была секьюритизирована дебиторская задолженность диверсифицированного пула российских компаний, принадлежащая ЗАО «ФК Еврокоммерц». Международные рейтинговые агентства Standard & Poors и Fitch Ratings подтвердили старшему траншу структурированных ценных бумаг рейтинг «BBB». Помимо этого, «Еврокоммерц» объявила о том, что в связи со сроком погашения успешно рефинансирована сделка по секьюритизации на сумму 6.25 млрд рублей (приблизительно 250 миллионов долларов США). Выплата и завершение рефинансирования в общей сложности 11.25 млрд рублей (примерно 450 млн долларов) заслуживает особого внимания в связи с текущим положением на мировых рынках, подчеркивается в релизе компании. «Компания по праву гордится своей способностью выходить на международные финансовые рынки в различных рыночных условиях, - отметил председатель совета директоров и один из основателей «Еврокоммерц» Григорий Карповский. - Мы и наши партнеры работали над этой сделкой в течение нескольких месяцев, отчасти предвидя сложившуюся на этой неделе рыночную ситуацию. И, благодаря плодотворному взаимодействию с нашими партнерами - Deutsche Bank London и VTB Bank Europe – и той поддержке, которую они нам оказали, мы завершили секьюритизацию». «Мы рады возможности содействовать «Еврокоммерц» в разработке и дальнейшем развитии программы asset-backed финансирования», - сказал руководитель глобального департамента операций с долговыми инструментами на развивающихся рынках Deutsche Bank Шон Бейтс. Управляющий директор и глава глобального департамента секьюритизации VTB Bank Europe Алекс Медлок отметил: «Успешное завершение данной сделки подтверждает, что «Еврокоммерц» укрепляет свое лидирующее положение на рынке факторинга и пользуется постоянной поддержкой инвесторов. Даже при таких неблагоприятных рыночных условиях Инвестиционный бизнес группы ВТБ продолжает оказывать помощь своим клиентам в достижении поставленных задач и работать над рядом проектов в области секьюритизации».

ФК "Еврокоммерц" провела сделку по секьюритизации дебиторской задолженности на сумму 5 млрд рублей

Другие новости компании