«Софтлайн» 16 октября разместит облигации серии 002Р-03 на 2,1 млрд рублей и серии 002Р-04 на 900 млн рублей

«Софтлайн» 16 октября разместит облигации серии 002Р-03 на 2,1 млрд рублей и серии 002Р-04, говорится в сообщениях эмитента. Планируемый объем размещения по серии 002Р-03 составит 2,1 млрд рублей, по серии 002Р-04 – 900 млн рублей. Ставка 1-39 купонов серии 002Р-03 установлена на уровне 18,25% годовых (в расчете на одну бумагу по 1-38 купонам – 15,00 руб., 39 купон – 10,50 руб.), значение спреда к КС по серии 002Р-04 – 4% годовых. Срок обращения обоих выпусков – ~3,2 года (1 161 день). Купонный период выпусков: 1-38 купоны – 30 дней, 39 купон – 21 день. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Тип купона серии 002Р-03 – фиксированный. Тип купона серии 002Р-04 – переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения КС Банка России + спред. Дата начала размещения – 16 октября. Размещение – Московская биржа, выпуски включены во Второй уровень листинга. Организаторы – Альфа-Банк, ИК «Вектор Капитал», ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК, Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк. Планируется включение выпусков в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Для бумаг, включенных в Перечень, предоставляются налоговые льготы для инвесторов в случае владения облигациями непрерывно не менее 1 года. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Выпуск 002Р-03 доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами (тест №6). По выпуску 002Р-04 физическому лицу требуется статус квалифицированного инвестора в соответствии с ограничениями, установленными частью 13 статьи 11 Федерального закона от 11.06.2021 № 192-ФЗ.

«Софтлайн» 16 октября разместит облигации серии 002Р-03 на 2,1 млрд рублей и серии 002Р-04 на 900 млн рублей

Другие новости компании