Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Спрос на облигации Морского Банка превысил 2 млрд руб.

7 марта 2013
6 марта состоялось размещение дебютного выпуска облигаций МОРСКОГО БАНКА (ОАО) серии 01 объемом 1,5 млрд. руб.

Размещение выпуска проходило в формате сбора книги заявок (book-building), в ходе которого инвесторами было направлено эмитенту 46 заявок в диапазоне по ставке купона 12.5-13% годовых совокупным объемом более 2 млрд руб., говорится в пресс-релизе организатора выпуска. По итогам закрытия книги заявок 4 марта эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона на уровне 12.75% годовых и удовлетворении заявок 40 инвесторов, в числе которых российские коммерческие банки, управляющие и страховые компании. Ставка второго купона равна ставке первого, доходность к годовой оферте составила 13.16% годовых.

Председатель Правления МОРСКОГО БАНКА (ОАО) Юрий Бардин так прокомментировал размещение дебютного займа: "Мы рады, что наш дебютный выпуск рублевых облигаций привлек интерес достаточно широкого круга участников российского финансового рынка и его параметры соответствуют нашим целевым ориентирам. МОРСКОЙ БАНК планирует и дальше развиваться как открытая и прозрачная для инвесторов кредитная организация с долгосрочным присутствием на рынке публичного долга."

Организатором дебютного размещения облигаций выступил "УРАЛСИБ Кэпитал".

В синдикат размещения также вошли следующие участники рынка:
Ведущий андеррайтер: ООО "Внешпромбанк"
Андеррайтеры: ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК", "НОТА-Банк" (ОАО), Банк "ЦЕРИХ" (ЗАО).
Эмиссия — МОРСКОЙ БАНК, 01
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    1 500 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании