Спрос на облигации Морского Банка превысил 2 млрд руб.

6 марта состоялось размещение дебютного выпуска облигаций МОРСКОГО БАНКА (ОАО) серии 01 объемом 1,5 млрд. руб. Размещение выпуска проходило в формате сбора книги заявок (book-building), в ходе которого инвесторами было направлено эмитенту 46 заявок в диапазоне по ставке купона 12.5-13% годовых совокупным объемом более 2 млрд руб., говорится в пресс-релизе организатора выпуска. По итогам закрытия книги заявок 4 марта эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона на уровне 12.75% годовых и удовлетворении заявок 40 инвесторов, в числе которых российские коммерческие банки, управляющие и страховые компании. Ставка второго купона равна ставке первого, доходность к годовой оферте составила 13.16% годовых. Председатель Правления МОРСКОГО БАНКА (ОАО) Юрий Бардин так прокомментировал размещение дебютного займа: "Мы рады, что наш дебютный выпуск рублевых облигаций привлек интерес достаточно широкого круга участников российского финансового рынка и его параметры соответствуют нашим целевым ориентирам. МОРСКОЙ БАНК планирует и дальше развиваться как открытая и прозрачная для инвесторов кредитная организация с долгосрочным присутствием на рынке публичного долга." Организатором дебютного размещения облигаций выступил "УРАЛСИБ Кэпитал". В синдикат размещения также вошли следующие участники рынка: Ведущий андеррайтер: ООО "Внешпромбанк" Андеррайтеры: ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК", "НОТА-Банк" (ОАО), Банк "ЦЕРИХ" (ЗАО).

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  1 500 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —