Размещение пятилетних облигаций АО "КазАгроФинанс" вновь открыло казахстанский рынок долгового капитала для частных инвесторов

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялось размещение очередного выпуска облигаций АО "КазАгроФинанс", получивших на KASE торговый код KAFIb6. По итогам аукциона эмитент разместил пятилетние облигации объемом восемь миллиардов тенге под 15 % годовых. Особенностью размещения стал его ориентир на негосударственных институциональных и розничных инвесторов. Заявки для участия в торгах подали 13 инвесторов, среди которых банки, брокерские компании и их клиенты, включая одно физическое лицо. Объем спроса превысил предложение на 23 % и достиг 9,9 млрд тенге. Облигации купили 11 инвесторов. По мнению KASE, данное размещение вновь открыло казахстанский организованный рынок долгового капитала для частных инвесторов после длительного перерыва, вызванного кризисом и ослаблением национальной валюты. "Размещения корпоративных облигаций на KASE проходят часто, иногда по нескольку раз в неделю. Каждое размещение доступно для неограниченного круга инвесторов, так как проводится методом открытых торгов. Однако в последние два-три года эмитенты из числа квазигосударственных компаний проводят размещения, ориентируясь на одного покупателя – ЕНПФ или иную государственную структуру. Финансовые консультанты таких размещений и сам эмитент не заинтересованы в специальном привлечении других инвесторов, хотя их участие в специализированных торгах никто не ограничивает. АО "КазАгроФинанс" и его финансовый консультант изначально ориентировали выпуск на частных инвесторов, провели соответствующие маркетинговые мероприятия, и размещение имело успех", – прокомментировал размещение заместитель Председателя Правления KASE Андрей Цалюк. "В условиях постепенного снижения базовой ставки Национальным Банком и падения уровня инфляции KASE рекомендует участникам рынка – как эмитентам, так и инвесторам – обратить внимание на этот кейс. На рынке есть интерес к тенговым инструментам, которые могут предлагаться сегодня на весьма интересных условиях", – добавил он. Комментируя размещение, первый заместитель Председателя Правления АО "КазАгроФинанс" Айнур Сейткасимова отметила, что "размещение публичных локальных облигаций среди широкого круга инвесторов является последовательной стратегией Компании в целях повышения инвестиционной привлекательности КазАгроФинанс. Доверие инвесторов подкреплено устойчивым финансовым положением Компании, а также прозрачностью ее деятельности. Компания в последние годы стремится к диверсификации инструментов и источников финансирования для обеспечения роста агропромышленного комплекса Республики Казахстан. Мы надеемся, что успех нашего дебютного выпуска привлечет внимание инвесторов к казахстанскому аграрному сектору, наряду с нефтяной и банковской отраслями". Финансовым консультантом АО "КазАгроФинанс" и андеррайтером данного выпуска облигаций выступило АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы).

Размещение пятилетних облигаций АО "КазАгроФинанс" вновь открыло казахстанский рынок долгового капитала для частных инвесторов

Другие новости компании