Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

SimpleFinance готовит дебютное размещение в индустрии российского финтеха на международном рынке капитала - релиз

29 июня 2017 GlobeNewsWire
ООО МКК SimpleFinance (далее – «SimpleFinance» или «Компания»), высокотехнологичная российская компания, специализирующаяся на доступном кредитовании малого и среднего бизнеса, сообщает об определении цены размещения дебютного выпуска еврооблигаций объемом 30 млн долл США. Срок обращения составит 3 года, ставка купона определена на уровне 10.5% годовых. Эмитентом облигаций является SF Holdings Company Plc (100% дочернее общество Компании), поручителем по облигациям выступает SimpleFinance.

Ожидается, что размещение ценных бумаг и проведение расчетов будет завершено 3 июля 2017 года. Организатором выпуска и агентом по размещению выступает Renaissance Capital. Latham & Watkins выступает в качестве юридического консультанта. Это размещение является дебютным не только для самой Компании, но и первым в российской практике среди технологических компаний, оказывающих финансовые услуги малому и среднему бизнесу.

Привлечённые в рамках выпуска еврооблигаций средства будут направлены на финансирование дальнейшего роста кредитного портфеля компании.

Алексей Басенко, Генеральный Директор SimpleFinance, отметил: «Размещение дебютного выпуска еврооблигаций – это важное событие не для нашей
Компании, но и важная веха для российского рынка финтеха в целом.

С момента основания Компании прошло чуть более 2-х лет. Однако за этот короткий промежуток времени, нашей командой был проделан колоссальный объем работы, позволивший не только стать устойчиво прибыльным бизнесом, но и создать качественную систему корпоративного управления и риск менеджмента. Мы одними из первых в отрасли начали готовить МСФО отчётность и проводить внешний аудит в Большой четверке.

Параметры цены размещения соответствуют нашим оценкам и являются привлекательными для дебютного выпуска. Данное размещение позволит нам
диверсифицировать структуру капитала и создать условия для устойчивого доступа к рынкам капитала и дальнейшего повышения эффективности фондирования в будущем».

Другие новости компании