Еврооблигации: ТМК, 4.3% 12feb2027, USD (XS2116222451, TMK-27)

Скачать
В буфер обмена

Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured, Для квал. инвесторов (Россия)

Эмиссия | Заёмщик
Заёмщик
Статус
В обращении
Объем
500 000 000 USD
Размещение
***
Погашение (оферта)
*** (-)
НКД на
Нет данных
Страна риска
Россия
Текущий купон
***%
Цена
-
Доходность / дюрация
-
Гаранты / поручители / оференты
Гарант ВТЗ
Гарант СТЗ
Отчетность РСБУ
Гарант Синарский ТЗ
Отчетность РСБУ
Показать все
Калькулятор Что такое калькулятор?
  • Объем размещения
    500 000 000 USD
  • Объем в обращении
    500 000 000 USD
  • Эквивалент в USD
    500 000 000 USD
  • Минимальный торговый лот
    200 000 USD
  • ISIN RegS
    XS2116222451
  • Common Code RegS
    211622245
  • CFI RegS
    DAFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00RMZ2CW4
  • SEDOL
    BKKJMD3
  • Тикер
    TRUBRU 4.3 02/12/27

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Эмиссионные документы

Проспект

Другие

График торгов

Информация по эмиссии

Профиль
"ТМК" является одним из лидеров мирового трубного бизнеса и крупнейшим в России производителем и экспортером трубной продукции. Компания объединяет производственные предприятия, расположенные в России, США, Румынии и Казахстане.
Вся доступная информация об организации в системе Seldon.Basis Перейти
Объём
  • Объем размещения
    500 000 000 USD
  • Объем в обращении
    500 000 000 USD
  • Объем в обращении по непогашенному номиналу
    500 000 000 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    200 000 USD
  • Непогашенный номинал
    *** USD
  • Лот кратности
    *** USD
  • Номинал
    1 000 USD
Листинг
  • Листинг
    ***

Параметры денежного потока

  • Базовая ставка
    ***
  • Ставка купона
    ***
  • Метод расчета НКД
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Начало начисления купонов
    ***
  • Периодичность выплаты купона
    *** раз(а) в год
  • Валюта выплат
    ***
  • Дата погашения
    ***

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота
№Окончание купона
Фактическая выплата
Купон, %
Сумма купона, USD
Погашение, USD
{{link_show_prevs}}
11***
***
12***
***
13***
***
14***
***
Скачать в Excel

Условия досрочного выкупа

***

Дата
Тип оферты
Тип опциона
Период уведомления, дней
Спрэд к бенчмарку, б.п.
Цена
Выкупленный объём по номиналу, млн
***
***
***
***
***
***

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Ориентиры по купону (доходности)
    (*** - ***%)
  • Размещение
    ***
  • Цена первичного размещения (доходность)
    (***%)
  • Спрос
    *** USD
  • География размещения
    ***
  • Тип инвесторов
    ***
  • Описание целей размещения
    The Issuer will use the proceeds of the issue of the Notes for the sole purpose of financing the Loan. Total commissions and expenses payable by the Borrower in relation to the Loan and the listing to admission and trading of the Notes are expected to be approximately U.S.$3,600,000. The Borrower intends to use all of the net proceeds of the Loan to refinance some of its existing indebtedness.
Участники
  • Организатор
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Депозитарий
    ***, ***
  • Платежный агент
    ***
  • Трасти
    ***
  • Юридический консультант организаторов по международному праву
    ***
  • Юридический консультант организаторов по местному праву
    ***
  • Юридический консультант эмитента по международному праву
    ***
  • Юридический консультант эмитента по местному праву
    ***

Конвертация и обмен

Ковенанты

Дополнительная информация

***

Последние выпуски

Эмиссия
Объем, млн
Дата
Статус
ТМК, ЗО-2027
В обращении
ТМК, 001Р-03
Погашена
ТМК, 001Р-02
Погашена
ТМК, 001P-01
Погашена
ТМК, БО-07
В обращении
ТМК, БО-06
Досрочно погашена
ТМК, БО-05
Досрочно погашена
ТМК, БО-02
Аннулирована
ТМК, БО-03
Аннулирована
ТМК, БО-04
Аннулирована
ТМК, 6.75% 3apr2020, USD
Погашена
ТМК, 04
Аннулирована
ТМК, 05
Аннулирована
ТМК, 7.750% 27jan2018, USD
Погашена
ТМК, БО-01
Погашена
ТМК, 5.250% 11feb2015, USD (Conv.)
Погашена
ТМК, 10.0% 29jul2011, USD
Погашена
ТМК, 8.5% 29sep2009, USD
Погашена
ТМК, 03
Погашена
ТМК, 02
Погашена
ТМК, 01
Погашена
Показать все

Новости

04.04.2025 Совет директоров ТМК 17 апреля рассмотрит вопрос о дивидендах за 2024 г.
03.04.2025 Эксперт РА изменило прогноз по рейтингу эмитента «ТМК» на «негативный» и подтвердило кредитный рейтинг по Национальной российской рейтинговой шкале на уровне «ruA+»
13.03.2025 Выручка ТМК в 2024 г. снизилась на 12.29% и составила 431.41 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 55.22% до 17.55 млрд руб.
13.03.2025 Чистая прибыль ТМК по РСБУ в 2024 г. снизилась на 55%, до 17,5 млрд рублей
03.03.2025 Аналитики Альфа Инвестиций прокомментировали финансовые результаты ТМК по МСФО за II полугодие 2024 года
Все новости организации

Показатели МСФО

данные предоставлены Cbonds
{{reports_methodology}}

Бухгалтерский баланс

Показатель
 		IV кв. 2024
млн RUB		II кв. 2024
млн RUB		IV кв. 2023
млн RUB		II кв. 2023
млн RUB		IV кв. 2022
млн RUB		II кв. 2022
млн RUB		IV кв. 2021
млн RUB		III кв. 2021
млн RUB		II кв. 2021
млн RUB		I кв. 2021
млн RUB		IV кв. 2020
млн RUB		III кв. 2020
млн RUB		II кв. 2020
млн RUB		I кв. 2020
млн RUB		IV кв. 2019
млн RUB
Итого оборотные активы362 516329 215312 475312 240335 739323 226348 442283 839291 106257 467231 152244 687213 010250 703213 490
Итого внеоборотные активы330 397311 299272 399266 492264 384313 842346 135358 335363 906364 465187 947139 566141 111150 050138 692
Активы692 913640 514584 874578 732600 123637 068694 577642 174655 012621 932419 099384 253354 121400 753352 182
Итого краткосрочные обязательства329 422268 323299 657302 842315 831326 375317 539284 846280 994243 717154 775150 795151 254161 249166 022
Итого долгосрочные обязательства306 251289 147198 503186 244216 127251 884327 137311 800313 364311 496192 596173 414156 117169 519132 565
Show more

Отчет о прибылях и убытках

Показатель
 		IV кв. 2024
млн RUB		II кв. 2024
млн RUB		IV кв. 2023
млн RUB		II кв. 2023
млн RUB		IV кв. 2022
млн RUB		II кв. 2022
млн RUB		IV кв. 2021
млн RUB		III кв. 2021
млн RUB		II кв. 2021
млн RUB		I кв. 2021
млн RUB		IV кв. 2020
млн RUB		III кв. 2020
млн RUB		II кв. 2020
млн RUB		I кв. 2020
млн RUB		IV кв. 2019
млн RUB
Выручка532 165276 728544 265278 857629 185300 837428 981291 536174 27765 061222 621163 146111 99055 319308 378
Валовая прибыль118 81963 411157 14889 164162 97468 89490 11258 71135 47612 48148 57036 20324 67512 85461 642
Операционная прибыль36 35722 63893 64158 20296 14742 91035 21222 16311 6811 43315 45111 6547 4182 99025 899
Прибыль до налогообложения-33 016-1 80652 60537 27655 12625 80011 6095 9641 330-5 12530 35830 94624 357-3 1036 027
Чистая прибыль (убыток)-27 728-1 81639 38428 31741 92920 4127 1832 899-379-4 84724 30125 06120 228-2 9863 946

Отчет о движении денежных средств

Показатель
 		IV кв. 2024
млн RUB		II кв. 2024
млн RUB		IV кв. 2023
млн RUB		II кв. 2023
млн RUB		IV кв. 2022
млн RUB		II кв. 2022
млн RUB		IV кв. 2021
млн RUB		III кв. 2021
млн RUB		II кв. 2021
млн RUB		I кв. 2021
млн RUB		IV кв. 2020
млн RUB		III кв. 2020
млн RUB		II кв. 2020
млн RUB		I кв. 2020
млн RUB		IV кв. 2019
млн RUB
Операционный денежный поток120 34523 76364 63930 92835 44511 71095 32030 78816 311-7 44948 65220 073465-1 75538 008
Инвестиционный денежный поток-18 372-8 965-23 740-15 541-32 111-10 312-85 904-82 756-80 885-77 85030 14338 83448 72046 639-23 491
Финансовый денежный поток-50 597-10 231-16 866-12 459-52 152-44 55814 68637 06951 84957 724-39 881-33 904-30 5185 283-18 088

Дополнительные параметры

Показатель
 		IV кв. 2024
млн RUB		II кв. 2024
млн RUB		IV кв. 2023
млн RUB		II кв. 2023
млн RUB		IV кв. 2022
млн RUB		II кв. 2022
млн RUB		IV кв. 2021
млн RUB		III кв. 2021
млн RUB		II кв. 2021
млн RUB		I кв. 2021
млн RUB		IV кв. 2020
млн RUB		III кв. 2020
млн RUB		II кв. 2020
млн RUB		I кв. 2020
млн RUB		IV кв. 2019
млн RUB
Общий долг381 734377 442319 573302 921283 189291 690332 072342 769353 791349 758200 277207 367184 547220 694183 869
Чистый долг260 738303 449250 001254 847239 013242 786235 732285 441293 854304 725127 241146 545132 757139 410161 970
Износ, истощение и амортизация25 77312 69522 56011 67226 47913 35217 79913 0498 4203 61612 6519 3166 2142 85913 613
EBITDA92 40446 033130 085-130 16952 64460 69839 45822 7008 59042 48034 78917 1868 73744 138
OIBDA---------------
Экспорт

Отчетность МСФО/US GAAP

2024
II кв. нац.
IV кв. нац.
2023
II кв. нац.
IV кв. нац.
Показать все

Связанные лица на 29.06.2023

Имеют доли в компании

Связанное лицо
Доля обыкновенных акций
Доля в уставном капитале
Подтверждающие документы
***
Тип связи: ***
***
Тип связи: ***
***
Тип связи: ***

В которых компания имеет доли

Связанное лицо
Доля обыкновенных акций
Доля в уставном капитале
Подтверждающие документы
***
Тип связи: ***
***
Тип связи: ***
***
Тип связи: ***
***
Тип связи: ***

Идентификаторы

  • ISIN RegS
    XS2116222451
  • Cbonds ID
    680051
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    211622245
  • CFI RegS
    DAFNBR
  • Краткое название эмиссии в торговой системе
    TMK-27
  • FIGI RegS
    BBG00RMZ2CW4
  • WKN RegS
    A28TKU
  • SEDOL
    BKKJMD3
  • Тикер
    TRUBRU 4.3 02/12/27
Показать все

Рейтинги

Рейтинги заёмщика
{{agency_name}}
{{rating_scale_point_name}}
{{scale_name}}
{{rating_date}}
Moody's Interfax Rating Agency
Национальная шкала (Россия)
RAEX-Europe
ESG Ranking (old)
RAEX-Europe
ESG (environmental)
RAEX-Europe
ESG (social)
RAEX-Europe
ESG (governance)
Show more
Рейтинги SPV TMK Capital S.A.
{{agency_name}}
{{rating_scale_point_name}}
{{scale_name}}
{{rating_date}}
Moody's Investors Service
Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Senior Unsecured
  • Loan Participation Notes
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Гарантированные
  • Trace-eligible
Показать все

Реструктуризация

***

Показатели РСБУ

{{reports_methodology}}
ТМК
Бухгалтерский баланс
тыс RUB
Показатель
 		IV кв. 2024
 		III кв. 2024
 		II кв. 2024
 		I кв. 2024
 		IV кв. 2023
 		III кв. 2023
 		II кв. 2023
 		III кв. 2021
 		II кв. 2021
 		I кв. 2021
 		IV кв. 2020
 		III кв. 2020
 		II кв. 2020
 		I кв. 2020
 		IV кв. 2019
 
Внеоборотные активы200 822 092198 648 546196 203 708202 349 164194 067 304197 146 336193 025 819206 571 497202 987 676191 615 210111 466 524107 869 17896 751 73891 543 821118 899 674
Оборотные активы349 695 012263 982 925302 439 870294 237 779298 667 341300 782 482305 412 183251 039 784247 609 641224 440 795246 763 907245 031 059217 536 763248 491 274145 802 062
Капитал и резервы54 675 88065 452 41872 593 20137 098 35143 244 83643 209 31363 152 83131 243 19945 560 80147 373 24450 833 98655 047 09857 715 05649 844 55637 384 624
Долгосрочные обязательства188 022 962184 493 397157 495 923173 935 562131 553 234160 268 805136 890 546195 556 545193 955 959198 217 467156 801 479131 315 134113 846 377123 936 91288 015 045
Краткосрочные обязательства307 818 262212 685 656268 554 454285 553 030317 936 575294 450 700298 394 625230 811 537211 080 557170 465 294150 594 966166 538 005142 727 068166 253 627139 302 067
Show more
Отчет о финансовых результатах
тыс RUB
Показатель
 		IV кв. 2024
 		III кв. 2024
 		II кв. 2024
 		I кв. 2024
 		IV кв. 2023
 		III кв. 2023
 		II кв. 2023
 		III кв. 2021
 		II кв. 2021
 		I кв. 2021
 		IV кв. 2020
 		III кв. 2020
 		II кв. 2020
 		I кв. 2020
 		IV кв. 2019
 
Выручка431 407 734327 418 076236 717 187112 138 356491 859 536359 041 965247 405 640211 259 695127 917 20254 424 117199 393 835145 267 18097 611 63052 584 150229 990 035
Валовая прибыль (убыток)32 566 39924 617 80117 600 6988 698 14238 344 44229 293 83121 527 82515 159 7419 501 5534 412 90516 908 29912 155 5408 201 7844 114 27318 009 837
Прибыль (убыток) от продаж14 613 46611 375 6918 506 0013 959 28822 532 03717 953 91914 625 2077 989 9264 793 6042 396 9609 152 1586 463 5754 498 0272 389 3989 211 283
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения6 170 52325 317 13534 405 727-7 185 99037 216 90237 269 48144 705 5028 547 1173 519 910-4 258 42522 206 89721 127 93824 409 23915 640 58716 024 533
Чистая прибыль (убыток)17 546 78928 394 10435 534 887-5 797 52139 181 41139 145 88945 193 7358 696 4594 717 233-3 460 74218 532 54517 662 47420 330 43212 459 93214 350 195
Show more
Отчет о движении денежных средств
тыс RUB
Показатель
 		2024 (годовой)
 		2023 (годовой)
 		2020 (годовой)
 		2019 (годовой)
 
Сальдо денежных потоков от текущих операций-2 976 651-41 444 796-24 331 530-32 041 982
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций44 926 13450 148 16548 643 1929 888 517
Сальдо денежных потоков от финансовых операций12 944 664-8 711 168-5 466 14011 521 193
Сальдо денежных потоков за отчетный период54 894 147-7 79918 845 522-10 632 272
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода9 965 0489 492 82612 307 23923 004 276
Show more
Экспорт

Ежеквартальные отчеты/Отчетность РСБУ

2024
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2023
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
Показать все

Годовые отчеты

2023
IV кв. нац.
2020
IV кв. нац.
Показать все
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***