Еврооблигации: Pemex, 4.875% 18jan2024, USD
US71654QBH48

• Способ размещения
  Открытая подписка
• Тип размещения
  Публичное
• Книга заявок
  *** (***) - *** (***)
• Ориентиры по купону (доходности)
  ***% - ***% (*** - ***%)
• Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)
  *** / - / ***
• Размещение
  *** - ***
• Цена первичного размещения (доходность)
  (***%)
• Спрос
  *** USD
• Количество заявок
  ***
• География размещения
  ***
• Тип инвесторов
  ***
• Цели размещения
  We did not receive any cash proceeds from the issuance of the securities. We did not receive any cash proceeds from the issuance of the securities under the Exchange Offers. In consideration for issuing the securities as described in this Listing Memorandum, we received 21 in exchange an equal principal amount of old securities, which were cancelled. Accordingly, the Exchange Offers did not result in any increase in our indebtedness or the guarantors’ indebtedness. The net proceeds we received from issuing the old securities were and are being used to finance our investment program.
• Листинг
  ***

• Организатор
  ***, ***, ***, ***
• Депозитарий
  ***
• Юридический консультант эмитента по международному праву
  ***

• Дата конвертации
  ***
• Первоначальная премия
  ***%
• Конвертируется до
  ***
• Lock-up
  *** дней
• Условия конвертации
  ***
• Обменяна из
  Pemex, 4.875% 18jan2024, USD
• Обменяна на
  Pemex, 6.84% 23jan2030, USD

• Изменение контроля

  ***

• Кросс-дефолт

  ***

• Обозначение прав дочерних компаний (restricted / unrestricted)

  ***

• Оговорки о коллективных действиях

  ***

• Ограничение деятельности

  ***

• Ограничение задолженности

  ***

• Ограничение задолженности дочерних компаний

  ***

• Ограничение по инвестициям

  ***

• Ограничение по наслоению долговых обязательств по рангам

  ***

• Ограничение по платежам

  ***

• Ограничение по платежам в отношении дочерних компаний

  ***

• Ограничение по предоставлению залога

  ***

• Ограничение по продаже активов

  ***

• Ограничение по продаже активов с обратной арендой

  ***

• Ограничение по слиянию

  ***

• Ограничение по транзакциям с аффилированными лицами

  ***

• Прочие

  ***

• Случаи дефолта

  ***

• Триггер рейтингов

  ***

• Условие приостановки действия ковенантов

  ***

• Финансовые ковенанты

  ***

***

28.10.2020	Новый выпуск: Эмитент Pemex разместил еврооблигации (US71654QDF63) со ставкой купона 6.95% на сумму USD 3 796.8 млн со сроком погашения в 2060 году
28.10.2020	Новый выпуск: Эмитент Pemex разместил еврооблигации (US71654QDD16) со ставкой купона 7.69% на сумму USD 8 047.8 млн со сроком погашения в 2050 году
28.10.2020	Новый выпуск: Эмитент Pemex разместил еврооблигации (US71654QDE98) со ставкой купона 5.95% на сумму USD 3 777.4 млн со сроком погашения в 2031 году
28.10.2020	Новый выпуск: Эмитент Pemex разместил еврооблигации (US71654QDB59) со ставкой купона 6.49% на сумму USD 2 341.4 млн со сроком погашения в 2027 году
12.10.2020	Новый выпуск: Эмитент Pemex разместил еврооблигации (USP7S08VBZ31) со ставкой купона 6.875% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году
21.04.2020	Moody's Investors Service повысило эмитенту Pemex Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "Withdrawn" до "Ba2"
20.04.2020	Moody's Investors Service повысило эмитенту Pemex Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте с уровня "Withdrawn" до "Ba2"
20.04.2020	Moody's Investors Service отозвало Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитенту Pemex
20.04.2020	Moody's Investors Service отозвало Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитенту Pemex
20.04.2020	Fitch Ratings понизило эмитенту Pemex Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. до "BB-", прогноз "стабильный"

Все новости организации