Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: Турция, 4.489% 25nov2024, USD (XS1141043296, WKN A1ZSTF)

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена

Скачивание в PDF

Выбрать все Сбросить все
Скачать Отмена

Сукук, Senior Unsecured

Эмиссия | Заёмщик
Заёмщик
  • JCRA
    -  | ***
    ***
  • Scope
    -  | ***
    ***
Статус
Погашена
Объем
1 000 000 000 USD
Размещение
17.11.2014
Погашение (оферта)
25.11.2024 (-)
НКД на
Страна риска
Турция
Текущая норма доходности
-
Цена
100% (INDICATIVE)
Cbonds Estimation
Доходность / дюрация
4,489% MATURITY / 0,01
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Калькулятор Что такое калькулятор?
  • Объем размещения
    1 000 000 000 USD
  • Объем в обращении
    1 000 000 000 USD
  • Минимальный торговый лот
    200 000 USD
  • ISIN RegS
    XS1141043296
  • Common Code RegS
    114104329
  • CFI RegS
    DBFNCR
  • FIGI RegS
    BBG007K3CHY7
  • SEDOL
    BSTLQR8
  • Тикер
    TURKSK 4.489 11/25/24 REGS

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Эмиссионные документы

Проспект

Необходимо авторизоваться
Загрузка проспектов доступна только платным подписчикам

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Торги облигациями не проводятся, выпуск погашен
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Настройте поля в таблице
Найдено:
Показать все столбцы
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки

Информация по эмиссии

Профиль
Турция имеет один из самых развитых рынков облигаций на Ближнем Востоке. Эмитенты страны активно выпускают как еврооблигации, так и внутренние бумаги. Всего в обращении по данным Cbonds на 30.06.2019 находятся более 700 турецких облигаций, из которых ...
Турция имеет один из самых развитых рынков облигаций на Ближнем Востоке. Эмитенты страны активно выпускают как еврооблигации, так и внутренние бумаги. Всего в обращении по данным Cbonds на 30.06.2019 находятся более 700 турецких облигаций, из которых 110 эмиссий выпущены Казначейством на общий объём эквивалентный 187 млрд. долларов США. По данным на ту же дату кредитный рейтинг Турции– B1/B+/BB.

Казначейство выпускает следующие виды облигаций:

• Government Domestic Borrowing Securities (GDBS) – общее название внутренних государственных облигаций, выпускаемых Казначейством.
• Lease Certificates – ценные бумаги, выпускаемые от имени Undersecretariat of Treasury Asset Leasing Company (UTALC) с целью финансирования арендованных активов. Эти ценные бумаги дают право владельцам получать доход от таких активов пропорционально их долям.
• Еврооблигации – международные бумаги Казначейства. Страна периодически выходит на международный рынок капитала, начиная с 1988 года.

Выпуск турецких государственных облигаций осуществляет Главное управление государственных финансов (General Directorate of Public Finance) Казначейства Республики Турция. Центральный банк отвечает за проведение аукционов по продаже государственных долговых ценных бумаг от имени Казначейства. Казначейские аукционы обычно проводятся по понедельникам и / или по вторникам. График проведения аукционов объявляется Казначейством заранее на 3 месяца вперед и публикуется в конце каждого месяца.

Government Domestic Borrowing Securities (GDBS) могут быть выпущены в виде Treasury bills – краткосрочных бескупонных казначейских векселей. Бумаги со сроком обращения более 1 года - Government Bonds (G-Bonds). Покупка таких турецких облигаций– это подходящий инструмент для инвесторов, предпочитающих долгосрочные инвестиции. Бумаги могут иметь как фиксированную, так и плавающую ставку, могут быть привязаны к инфляции.

Еще один необычный инструмент на рынке облигаций Турции - Gold Bonds и Gold Lease Certificates – выпускаются Казначейством для индивидуальных инвесторов, с целью диверсификации инструментов заимствования и привлечения в экономику дополнительного золота. Срок обращения таких бумаг 2 года. Полугодовые купоны выплачиваются в турецких лирах, индексированные на цену золота на дату выплаты купона.

Доходность десятилетних облигаций Турции на 30.04.2019: 18.95%. Доходность десятилетних еврооблигаций Турции на 30.04.2019: 8.11%. Актуальная кривая доходности Турции, а также доходности турецких облигаций доступны в функционале "Карты рынка" сайта Cbonds.

 

Макроэкономика:

В третьем квартале 2025 года экономика Турции продемонстрировала замедление, что подтверждается годовым ростом ВВП на уровне 3.7% при квартальном увеличении на 1.1%.

Годовая инфляция по состоянию на 30 ноября 2025 года замедлилась до 31.65%, при этом регулятор поддерживает ключевую ставку на уровне 39.5%.

По данным на 30 сентября 2025 года промышленное производство изменилось на 2.9%. ВВП в секторе услуг на 30 сентября 2025 года изменился на 5.01%.

Фискальная политика страны отражает бюджетный дефицит, который по состоянию на 31 октября 2025 года составил 223.2 тыс. TRY, при этом доходы бюджета на октябрь 2025 года достигли 1147.07 тыс. TRY, а расходы бюджета на октябрь 2025 года составили 1370.27 тыс. TRY.

Торговый баланс Турции имеет отрицательное значение, составив 7579.9 млн USD на 31 октября 2025 года. Экспорт на 31 октября 2025 года составил 23941.23 млн USD, а импорт за этот же период - 31521.13 млн USD.
Показать все Скрыть
Research report by Cbonds-PRAAMS Скачать
Необходимо авторизоваться
Загрузка отчёта доступна только платным подписчикам
  • Заёмщик
    Перейти на страницу эмитента
    Турция
  • Полное название заёмщика / эмитента
    Турция
  • Сектор
    Государственный
  • SPV / Эмитент
    Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama
Объём
  • Объем размещения
    1 000 000 000 USD
  • Объем в обращении
    1 000 000 000 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    200 000 USD
  • Лот кратности
    1 000 USD
  • Номинал
    1 000 USD
Листинг
  • Листинг
    Ирландская ФБ, Стамбульская ФБ

Параметры денежного потока

  • Ставка купона
    4.489%
  • Метод расчета НКД
    30E/360
  • Начало начисления купонов
    25.11.2014
  • Периодичность выплаты купона
    2 раз(а) в год
  • Цена погашения
    100%
  • Дата погашения
    25.11.2024

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота
Скачать в Excel

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Размещение
    17.11.2014
  • Цена первичного размещения (доходность)
    100% (4,49%)
  • Дюрация при размещении
    8,05 лет
  • G-spread
    216,5 бп
  • Спред к mid-свопам
    205 бп
  • Спрос
    3 400 000 000 USD
  • Количество заявок
    140
  • География размещения
    Middle East - 37%, Turkey - 17%, UK - 16%, US - 14%, Europe - 9%, Asia - 7%
  • Тип инвесторов
    banks and private banks - 46%, fund managers - 42%, supranationals, insurance and pension funds - 12%
  • Цели размещения
    Refinance
  • Описание целей размещения
    The proceeds of the issue of the Certificates will be paid by the Issuer on the Closing Date to the Republic or to its order as the purchase price for the Lease Assets pursuant to the Sale Agreement. The total net proceeds in connection with the issuance and offering of the Certificates are expected to be approximately U.S.$999,250,000.
Участники
  • Организатор
    CIMB Group, Citigroup, HSBC
  • Депозитарий
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Юридический консультант организаторов по международному праву
    Clifford Chance
  • Юридический консультант организаторов по местному праву
    YEGIN CIFTCI
  • Юридический консультант эмитента по международному праву
    Arnold & Porter
  • Юридический консультант эмитента по местному праву
    Paksoy Ortak Avukat Burosu

Ковенанты

Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Дополнительная информация

Последние выпуски

Показать все

Похожие выпуски

Новости

28.11.2025 Новый выпуск: эмитент Турция разместил облигации (TRD171127T13) на сумму TRY 17783 млн со сроком погашения в 2027 году
03.11.2025 Новый выпуск: эмитент Турция разместил еврооблигации (US900123DS65) со ставкой купона 6.8% на сумму USD 2250 млн со сроком погашения в 2036 году
13.10.2025 Новый выпуск: эмитент Турция разместил облигации (TRD061027T33) на сумму TRY 38373 млн со сроком погашения в 2027 году
08.10.2025 Новый выпуск: эмитент Турция разместил облигации (TRT021030T18) со ставкой купона 33.9% на сумму TRY 30512 млн со сроком погашения в 2030 году
22.09.2025 Новые выпуски: эмитент Турция разместил облигации (TRT050935T13, TRT110930T10) на суммы TRY 13969, TRY 16345 млн со сроком погашения в 2035, 2030 годах соответственно.
Все новости организации

Связанные лица

В которых компания имеет доли

Идентификаторы

  • ISIN RegS
    XS1141043296
  • Cbonds ID
    96763
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    114104329
  • Common Code 144A
    114320137
  • CFI RegS
    DBFNCR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG007K3CHY7
  • FIGI 144A
    BBG007K92KF9
  • WKN RegS
    A1ZSTF
  • WKN 144A
    A1ZSWW
  • SEDOL
    BSTLQR8
  • Тикер
    TURKSK 4.489 11/25/24 REGS
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    BON5
Показать все Скрыть

Рейтинги

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Senior Unsecured
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Сукук
  • Амортизация
  • Callable
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Переменная ставка
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Гарантированные
  • Индексация номинала
  • Выпуски международных организаций
  • Купон привязан к инфляции
  • Ипотечные
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Облигации с покрытием
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Коммерческие облигации
  • Субординированные
  • Trace-eligible
Показать все Скрыть
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***